20 de octubre de 2021

La industria del capital privado tiene los elementos para ser una de las más estables en los últimos meses. Con la incursión de nuevas tecnologías y más empresas emergentes, alternativas como el capital emprendedor en México toma mayor relevancia.

Tan solo en lo que va del 2021, las inversiones en capital privado o Venture Capital ascienden a 6.4 millones de dólares, según cifras de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA, por sus siglas en inglés). Una señal de cómo crece esta industria en el país. Aunque aún hay retos por enfrentar.

En el estudio Negocios y Dinero: Panorama del acceso al capital para pymes en México, elaborado por WORTEV e impulsado por WORTEV CAPITAL, los fondos de capital privado se posicionaron durante 2020 y el primer semestre de 2021, como la segunda opción para capitalizar a las pequeñas empresas.

Según cifras del estudio, el 51.12% de los emprendimientos consultados admitieron que los fondos de capital privado son la opción a la que más recurren. En contraste, solo el 18.36% de los consultados admitió que logró acceder a este tipo de inversión.

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Alternativas de inversión

Durante la presentación del estudio, Manolo Atala, CEO de la plataforma FairPlay, aseguró que las alternativas de capital privado aún son limitadas para las pequeñas empresas y emprendimientos.

En opinión del inversionista ángel, factores como la falta de capacitación y fondos especializados en etapas tempranas son parte de los desafíos que enfrenta la industria.

Por esta razón, el 24.81% de los emprendimientos buscan alternativas como capital emprendedor, fondos de capital semilla, company builder, ángeles inversionistas o corporate venture.

En general, la atención de los inversionistas en capital privado está puesta en industrias como las fintech o empresas de origen tecnológico. Estos modelos de negocio concentran la mayor parte de las inversiones de capital privado, destaca Marcela Chacón, analista de Transactional Track Record (TTR).

” El crecimiento en las transacciones de capital privado refleja un mayor interés por invertir en este tipo de empresas en hasta un 70%”.

Marcela Chacón, analista de TTR.

Aunque aún se mantienen vigentes entre los emprendedores para crecer su negocio son los amigos y familiares así como los programas públicos o aceleradoras.

Según el informe de WORTEV, el 13.40% opta por obtener el capital con amigos y familiares, 8.44% recurre a programas públicos y solo 0.99% recurre al crowdfunding. Una opción que al principio en el mercado mexicano ganó atractivo, pero no resultó ser una de las primeras opciones.

La necesidad de capital para emprendedores en los últimos meses se concentró en mejorar e impulsar el desempeño de diferentes áreas y su crecimiento en el mercado. Cifras del estudio indican que el 36.29% utilizó esos recursos para su expansión y aumento de producción.

Mientras que para el 18.73% requiere capital para mejorar calidad y servicio al cliente. Solo 16.67% utilizó el capital para comprar nuevas tecnologías y 18.07% reconoce que lo utilizó para sobrevivir a la pandemia.

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Acceso a capital emprendedor en México, el mayor desafío

Uno de los principales hallazgos de esta investigación es que el 60.80% de las empresas que lograron acceder al capital fue entre un rango de inversión de 500 mil pesos y 50 millones de pesos. Esto indica que son empresas en etapa temprana con necesidad de capital pre-semilla y semilla.

Seguidas por capital para emprendedores en etapa de incubación con montos que van de 50 mil a 500 mil pesos con 34.24% de la muestra. Cabe destacar que solo 4.96% accedió a más de 50 millones de pesos en inversión, que corresponde a empresas consolidadas.

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Otra de las condiciones por las que los emprendedores encuentran desafiante el acceso a capital privado es la participación accionaria que piden los inversionistas. El informe precisa que hay cierta resistencia entre los pequeños empresarios a la hora de ceder parte de los activos de su empresas por capital.

En cualquier relación inversionista – empresario, la participación accionaria es una de los debates más frecuentes. Sin embargo, dentro de la industria de capital privado existen alternativas que permiten esquemas flexibles para el capital para emprendedores.

El estudio Negocios y dinero: Panorama de acceso a capital para pymes en México destaca que el 58.31% de los consultados señaló estar dispuestos a ceder entre el 20% y el 30% de su empresa, un 20.10% aceptaría el 10% y solo 9.18% estaría de acuerdo en ceder un máximo 40%.

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Capital privado con acompañamiento

Si bien el mayor interés por los fondos de capital privado representa una oportunidad para detonar el crecimiento de emprendedores mexicanos. También es una alternativa para impulsar más modelos de inversión como el capital emprendedor, Venture Debt, o bien, el capital inteligente o de acompañamiento.

Para 7 de cada 10 emprendedores y directivos consultados por WORTEV, el mercado de capital privado está mejorando y diversificándose. No obstante, el 24.32% aún considera que es insuficiente.

La percepción de los emprendedores refleja una oportunidad para crear más fondos especializados en nuevos sectores y alternativas que inviertan en empresas en etapas semilla y tempranas.

En México, WORTEV CAPITAL ofrece un modelo de inversión, pionero en la industria, que brinda acompañamiento en el capital para emprendedores. A través de una Aceleradora inteligente de negocios agiliza el crecimiento de la empresa con la asesoría y mentoría de expertos y especialistas.

Este modelo representa una alternativa rentable al invertir en sectores innovadores como impacto social, consumo, robótica e inteligencia artificial, tecnologías verdes, energías limpias y health tech.

El ecosistema emprendedor mexicano aún hace falta impulsar alternativas de inversión como el capital emprendedor y la reestructura de modelos de inversión tradicionales. Sin duda, una alternativa en el capital privado para explorar.

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