La incursión de la industria fintech fue un parteaguas en el sistema financiero. Este mercado se ha colocado como una opción para obtener capital y a su vez, una alternativa para inversionistas en América Latina y el mundo. Durante el primer trimestre del 2022, la inversión en la industria fintech logró recaudar 29,3 mil millones de dólares a nivel mundial, según datos de Pitchbook.
Con la pandemia estas empresas se perfilaron como las favoritas entre los consumidores. Para ellos, la alternativa de gestionar operaciones como pagos, transferencias y créditos a través de estas plataformas fue una alternativa flexible y segura.
Aunque hay empresas especializadas en big data, analytics, inteligencia de negocios, ciberseguridad y contratación electrónica, la industria fintech se han diferenciado por otorgar servicios en soluciones financieras, de logística o marketplace, por mencionar algunas.
You can also read: Tendencias clave en la industria Fintech para invertir en Venture Capital
Tendencias de inversión en sectores de la industria fintech
Las fintech han mantenido una tendencia de inversión constante a nivel global. Además, se han podido adaptarse a la incertidumbre del mercado en la industria del capital privado.
Durante el primer trimestre del 2022 logró una valoración récord de $257,5 millones de dólares. Esto representó un crecimiento del 44.5% con respecto a la cifra del 2021 en el mismo trimestre, según datos de Pitchbook.
Las soluciones que ofrece la industria fintech a las empresas se han convertido en factor clave para posicionarse como una de las opciones preferidas de inversión del capital privado. Según el Pulse of Fintech H2 2021 – Fintech segments of KPMG report, estos son los sectores tendencia en fintech:
Payments
La aceleración del mundo digital a partir de la pandemia de COVID-19, fue un factor clave para que el sector de pagos de la industria fintech acelerará su crecimiento. Durante el 2021 la inversión global en el sector de pagos rompió records. Por ejemplo, la adquisición de Nets por parte de Mastercard por $9,2 millones de dólares, así como la adquisición de Paypal por $2,7 millones de dólares.
Insurtech
Este es el sector de las fintech en que se generan soluciones a las compañías de seguros a través del uso de la tecnología, como machine learning o big data. Durante el 2021 ganó atención en el mercado de capital privado, pues en todas las regiones lograron atraer rondas de financiamiento de $100 millones de dólares o más.
Regtech
Regtech es el sector de la industria fintech en el que aplicación de la tecnología está destinado a la supervisión de los riesgos relacionados a la estabilidad financiera, así como a la protección de datos de los usuarios. Este sector consiguió un número de acuerdos de inversión récord durante el 2021 por una cantidad de $10 mil millones de dólares.
Wealth
El aumento de la inversión de capital privado en este sector de la industria impulsó el número de acuerdos en wealth management que es la alternativa para crear valor en el patrimonio de manera personalizada. Empresas como Wealth Moonfare y Liquid, con sede en Alemania, son algunas de las principales firmas que gestionan este tipo de inversión.
Cybersecurity
Año tras año la inversión en ciberseguridad crece. Sin embargo, durante el 2021 la atención se enfocó en ella tras los ataques de ransomware y el uso de malware explotable en la infraestructura de TI no tradicional. En el segundo semestre del 2021, la adquisición de Verafin por 2,700 millones de dólares, fue una de las inversiones más importantes del capital privado en este sector de la industria fintech.
Blockchain y Crypto
En el 2021, la inversión global en blockchain y criptomonedas superó los $30 millones de dólares. Creciendo cinco veces en comparación con los 5,5 millones invertidos durante el 2020.
You can also read: 10 Mexican companies that grew with private capital
Panorama de la industria Fintech en América Latina
Latinoamérica se perfila como un mercado con mucho potencial para la inversión en la industria fintech. Si bien al inicio la inversión en estas empresas tecnológicas no fue sencilla, su adopción en el sistema financiero cambió esa condición. La región cuenta con un ecosistema prometedor debido a las historias de éxito dentro de la industria fintech. Situación que incrementa el interés tanto de inversionistas locales como internacionales.
Los fondos en capital privado con apetito en las fintech se concentran en bancos digitales y marketplace de servicios financieros. Así como en soluciones de logística y pagos y en criptomonedas.
Según el reporte de KPMG report, América Latina reflejó una inversión sólida durante el segundo semestre del 2021. Nubank, de Brasil, recaudó $1,1 mil millones de dólares; Uala, de Argentina recaudó $350 millones de dólares, mientras que Kueski, con sede en México, recaudó $202 millones de dólares.
Este escenario permite a las nuevas empresas en tecnología financiera impulsar nuevos servicios y emprendimientos con potencial de crecimiento. Incluso, este tipo de empresas son de las más atractivas para los inversionistas de capital privado.
Mientras que Liliana Reyes, directora de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), durante su participación en el Open Summit BBVA reconoció que en México las empresas fintech son el segundo sector de inversión más importante para los fondos de capital privado.
Tendencias de inversión en industria fintech
According to KPMG report las tendencias de inversión en la industria fintech a tener en cuenta este 2022 en América Latina son:
- Incremento de la inversión en criptomonedas, así como el desarrollo de regulaciones criptográficas.
- El aumento en el número de las empresas fintech que buscan aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) y el machine learning en sectores como ciberseguridad e insurtech.
- Crecimiento en las transacciones en fintechs que atraerán la inversión en América Latina.
En WORTEV CAPITAL somos pioneros en la industria del capital privado en México. Nuestro principal objetivo es invertir en empresas en etapas tempranas, de las diferentes industrias, con el fin de generar un círculo virtuoso que apoye a emprendedores e inversionistas.
Si quieres empezar a diversificar tu portafolio e invertir en un fondo de capital emprendedor conoce nuestro modelo.
