La inversión en capital privado a nivel global mantiene su posición pese a los retos económicos a los que se enfrenta el mundo. El 2021 fue un año récord para la industria del capital privado a nivel mundial.
Las inversiones en este mercado alcanzaron un valor de casi 1,2 mil millones de dólares en 2021, casi el doble comparado con el año anterior, according to data from Statista. ¿Cuáles son las condiciones para que la inversión en capital privado global siga al alza?
Denis Yris, director general de WORTEV CAPITAL, explica que la razón por la que el capital privado mantiene su constante desarrollo, aunque el mercado de capitales va a la baja es porque:
La especulación generada por los puntos de crisis a nivel mundial, como la pandemia o la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, crean especulación o volatilidad. Uno de los principales beneficios del capital privado es que, al ser inversiones a mediano y largo plazo, no vemos esa incertidumbre.
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Principales mercados para la inversión de capital privado a nivel global
La industria del capital privado ha experimentado diversos cambios a nivel global. La pandemia por Covid-19 fue un factor clave para que los mercados mantuvieran su dinamismo o no, situación que impactó las condiciones para los inversionistas.
The Centro de Finanzas Internacionales del IESE, en colaboración con la escuela de negocios Emlyon y eXapital, realizaron el estudio VC y capital privado: ¿Dónde invertir en el mundo después de COVID?, en el que se clasificaron 125 países según el entorno y las condiciones que ofrecen para inversionistas en capital emprendedor y venture capital.
El top 10 de los países mejor clasificados para la inversión de capital privado a nivel global, después de la pandemia por Covid-19:
- the United States
- Reino Unido
- Japón
- Alemania
- Canadá
- Singapore
- China
- Australia
- Corea del Sur
- Francia
Los resultados de este estudio estuvieron basados el análisis y clasificación de las economías de todo el mundo según los datos recopilados y basados en 6 factores clave:
- Actividad económica. Incluido el tamaño de la economía, el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto (PIB) y los niveles de empleo.
- Profundidad de los mercados de capital. Incluido el tamaño del mercado, la liquidez y la actividad de la Oferta Pública Inicial (OPI). Así como, la actividad de fusiones y adquisiciones, los préstamos y la salud del sistema bancario.
- Fiscalidad. Punto clave en el que se analizaron las facilidades e incentivos fiscales que ofrece cada país para atraer la inversión extranjera.
- Protección de los inversionistas y gobierno corporativo. Incluida la protección de los derechos de propiedad y la calidad de la aplicación legal.
- Entorno humano y social. Incluidas medidas de educación, prácticas laborales y corrupción.
- Cultura empresarial y oportunidades comerciales. Incluye indicadores de innovación, producción científica, facilidad para iniciar (y cerrar) una empresa, así como Investigación y Desarrollo empresarial.
Sectores con mayor porcentaje de inversión
Por otro lado, datos de la Association for Private Equity Investment (LAVCA) posicionan a los siguientes sectores con los mayores porcentajes de inversión en el primer trimestre del 2022:
- 30% Fintech
- 14% eCommerce y marketplace
- 7% Proptech
- 6% HRtech (capital humano)
- 4% Digital media y juegos electrónicos
- 3% Logistica
- 2% Legaltech
- 2% Cleantech
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México, principal mercado de inversión en capital privado en Latinoamérica
Poco a poco, Latinoamérica toma fuerza como uno de los mercados más atractivos para la inversión en capital privado. Las condiciones que ofrece esta región resultan ser las idóneas para aquellos fondos que buscan diversificar y disminuir riesgos a la hora de invertir.
Durante el 2021, las empresas tecnológicas fueron las que impulsaron el interés del capital privado para invertir en Latinoamérica con un récord de alrededor de 29,4 mil millones de dólares, según datos de LAVCA.
Por su parte, México ha sabido ganar terreno como uno de los principales mercados para la industria de capital privado en Latinoamérica, pues brinda condiciones ideales que incentivan a la inversión. Y al ser una de las economías emergentes más prometedoras de la región, ofrece oportunidades para un crecimiento certero.
Shu Nyatta, socio de SoftBank, durante la cumbre de la Mexican Association of Private Equity (AMEXCAP by its acronym in Spanish) 2022, aseguró que México es uno de los principales países para invertir en capital privado ya que llega a ser más flexible que Brasil.
Además, México ha logrado conseguir 9 unicornios en los últimos años: Bitso, Clara, KAVAK, Clip, Konfío, Incode, Merama, Nowports y Stori.
Capital privado como palanca de desarrollo
En México, solo el 35% de los emprendimientos sobreviven a los primeros cinco años de vida, según un informe de la AMEXCAP. Y son estos mismos emprendimientos los que generan 7 de cada 10 empleos en el país, en cifras del INEGI. Incentivar y apoyar el desarrollo de nuevos emprendimientos es fundamental para el desarrollo de cualquier nación.
Los fondos de capital privado son una opción para que los emprendimientos tengan acceso a capital y no detengan su crecimiento. El círculo virtuoso que genera las inversiones en capital privado, en el que inversionistas, emprendimientos y fondos obtienen grandes resultados, es un incentivo para apoyar la inversión en el país.
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En WORTEV CAPITAL somos pioneros en la industria del capital privado en México y nos enfocamos en la inversión en empresas en etapas tempranas a través del fondo de capital emprendedor. De la mano de una Aceleradora nuclear de negocios que respalda la operación de estas empresas.
De esta manera, las empresas obtienen un plan y asesoría para mejorar áreas clave de su proyecto y así obtener mejores resultados en el corto plazo. Mientras los inversionistas están menos expuestos al riesgo y obtienen rendimientos de 24% anual.
