5 de octubre de 2021

Los diferentes tipos de inversión en el mercado de valores permiten una estrategia diversificada que le ofrece al inversionista liquidez en el corto y mediano plazo. Sin embargo, hay opciones como el Venture Capital que garantizan una mejor rentabilidad a largo plazo con menor exposición al riesgo.

Como inversionista tiene la posibilidad de estructurar un portafolio con activos financieros que cotizan en diferentes mercados, ya sea en la bolsa de valores o bien, en fondos especializados como el capital privado. Cada uno de los tipos de inversión tienen sus propias características.

Denis Yris, director general de WORTEV CAPITAL en entrevista explica que cada una de estas opciones cuenta con cualidades que debe evaluar el inversionista.

Si bien en ambas alternativas brindan la posibilidad de invertir en empresas, hay diferencias importantes como la exposición al riesgo, plazo y rentabilidad.

El capital privado invierte en pequeñas empresas y emprendimientos en diferentes sectores que fortalecen el crecimiento económico, mismas que no pertenecen al mercado público. En el mercado de valores encuentras activos financieros como los bonos y renta variable.

Denis Yris, director general de WORTEV CAPITAL.

Diferencias entre estos tipos de inversión

Como en cualquier inversión una de las condiciones que enfrenta es la incertidumbre que afecta a los instrumentos financieros. En el caso particular del mercado de valores se incluyen activos como la renta variable, derivados, bonos, etc.

Cada uno expuesto a movimientos en el mercado que determinarán su rentabilidad.

El capital privado es un modelo de inversión que incentiva el crecimiento de empresas privadas. Esto con la intención de generar un impacto positivo en la economía y dar certidumbre a los inversionistas.

En un fondo de capital privado, frecuentemente, el inversionista asume el rol de mentor o juega un papel dentro del consejo de la empresa emergente. De esta manera acompaña a la expansión y consolidación de dicha empresa. Una manera de brindar certidumbre sobre la rentabilidad de esa inversión.

A diferencia del mercado de valores sus activos están expuestos a factores geopolíticos, movimientos del mercado, indicadores financieros, noticias de coyuntura, todas ellas no están en manos del inversionista.

Mercado de valores vs Venture Capital

Si bien las dos opciones de inversión garantizan una rentabilidad al inversionista, ésta dependerá de las características de cada modelo. Por ejemplo, en Venture Capital, la exposición a la volatilidad puede ser menor, ya que se trata de una capitalización de pequeñas empresas y no depende de movimientos del mercado.

Otra de las principales diferencias entre los dos tipos de inversión está en el plazo. En ambos casos la rentabilidad está asociada en el horizonte de inversión aunque hay elementos que tomar en cuenta.

Un fondo de capital privado es una inversión a largo plazo, en tanto, en el mercado de valores, por la naturaleza de sus activos puede ser un plazo corto y tener liquidez sea inmediata.

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El mercado de valores es un acceso exclusivo a instrumentos financieros que permite liquidez inmediata a diferencia del capital privado que es una inversión a largo plazo. Hay menor volatilidad, a diferencia del mercado de valores.

Una inversión en capital privado o Venture Capital promueve el desarrollo de empresas emergentes junto con una asesoría de expertos para escalar ese negocio. Y los inversionistas obtienen una estrategia a largo plazo que les permitirá obtener mejores rendimientos.

También con el capital privado tienen acceso a diferentes sectores y empresas que no cotizan en la bolsa.

WORTEV CAPITAL ofrece un modelo de capital con acompañamiento a través de una Aceleradora inteligente de negocios. Con este modelo de inversión se impulsan empresas en etapas tempranas con un plan financiero y con su Aceleradora respalda el lado operativo de la empresa. Vital para consolidar su crecimiento en sus primeros años de vida.