Cada vez más las inversionistas apuestan por el Venture Capital para promover empresas emergentes con un alto potencial de escalabilidad a cambio de rendimientos atractivos. Este modelo de inversión es una parte fundamental para capitalizar a los emprendimientos pero, ¿cuáles son las ventajas de invertir en esta industria en México?
Para los inversionistas, la posibilidad de impulsar pequeñas empresas y emprendimientos que promuevan la innovación a cambio de mejores ganancias por su capital es reconocido como “el buen capital”.
Un inversionista, ya sea en individual o experimentado, en busca de mejores rendimientos acude al Venture Capital para crecer su patrimonio.
El impacto del venture capital en la innovación y economía es evidente. De acuerdo con cifras del Índice Global de Innovación, los principales países la inversión en capital privado como porcentaje del PIB destaca Singapur con 2.5% del PIB; Israel con una inversión de 2.1% y los Estados Unidos con el 1.3% del PIB.
Beneficios de invertir y qué considerar
Los fondos de capital privado se especializan en invertir en empresas emergentes con una visión innovadora y con un alto potencial de crecimiento. Características que hacen de este tipo de inversión como una de las más rentables.
Para el analista Héctor Shibata en una publicación para EGADE Business School precisa que este modelo de inversión ofrece el capital privado en áreas prometedoras tales como la innovación, tecnología y desarrollo económico.
Con este modelo de inversión está estructurada por etapas específicas: semilla, crecimiento y rondas en las cuales el requerimiento de capital es más alto. El inversionista dispuesto en incursionar en el capital privado debe tomar en cuenta que en cada etapa las características y monto de capital es distinto.
Por ejemplo, hay fondos de capital privado especializado en impulsar empresas en etapas de crecimiento que requieren cantidades mínimas en contraste con fondos para empresas en etapas inicial. Incluso, el rendimiento y exposición al riesgo no es la misma en ambos fondos. Estos elementos debe tenerlos presente el inversionista en Venture Capital.
Inversión en el ecosistema emprendedor
La industria del capital privado no solo estimula a una economía y empresas emergentes, también representa los siguientes beneficios:
- Impulso al ecosistema emprendedor
- Diversificación de un portafolio de inversión
- Incentivar empresas en nuevos sectores
- Invertir en mercados con potencial y escalabilidad
- Cumplir metas financiera en un plazo determinado
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Consejos para invertir en Venture Capital
Si bien conocer la industria en la que va a invertir es fundamental, el inversionista en capital debe tener presente cómo está estructurado el fondo en el que va a invertir, rendimientos y posibles riesgos y, en especial, no perder de vista sus objetivos financieros.
Héctor Shibata precisa que invertir en Venture Capital tiene características que no pueden ignorarse. A continuación, enlistamos estos consejos para invertir en Venture Capital:
Entender cómo funciona
La industria del Venture Capital es estructurada. No sólo se trata de entender en qué estará invirtiendo, también existen diferentes tipos de fondos de capital privado con su propio ciclo de vida, rendimientos y otras características como comisiones.
De la misma manera que en cualquier otro tipo de operación bursátil hay que conocer los términos de la inversión, tamaño del fondo, plazos, comisiones u otro tipo de jurisdicción. Incluso, hay fondos especializados para impulsar empresas en diferentes etapas y de distintas industrias como la tecnología o sustentabilidad.
Fondos especializados
Los fondos de Venture Capital invierten en diferentes industrias específicas. Dentro de las opciones, el inversionista puede elegir entre un fondo que apueste en empresas tecnológicas como la inteligencia artificial o con una visión de impacto social. La recomendación es conocer cómo funciona el sector en el cual inyectará su capital.
Rol del inversionista
El trabajo de un inversionista en el modelo de Venture Capital no será ajeno al desarrollo de la empresa en la que inyectó su capital. El inversionista en el capital privado asume un rol de mentor para apuntalar el crecimiento de las empresas emergentes.
5 Ventajas de invertir en Venture Capital
El Venture Capital es una alternativa de inversión con doble beneficio. Por un lado, es una apuesta para impulsar a las empresas emergentes con un alto potencial de escalabilidad; en tanto, para el inversionista es una estrategia de inversión a largo plazo con altos rendimientos.
Estas son las ventajas de invertir en Venture Capital:
Inversionistas internacionales
El Venture Capital en México es un mercado en crecimiento. Su cercanía con los Estados Unidos, uno de los mercados más sólidos de esta industria, facilita que haya más fondos de Venture Capital internacionales en México.
Mercado en crecimiento
Las inversiones en empresas emergentes en etapas tempranas han crecido un 4% a nivel global, en tanto, la inversión en empresas en etapa de crecimiento un 8% anual, de acuerdo con Crunchbase. Esto refleja una tendencia de crecimiento de la industria.
Estrategia a largo plazo
Los inversionistas de los fondos de Private Equity, Venture Capital y Venture Debt tienen menor exposición al riesgo en su estrategia de inversión, por ello, obtienen mejores rendimientos, incluso, en épocas de crisis económicas a diferencia de otras inversiones como la renta variable que están ligadas a índices bursátiles y pueden tener impacto por movimientos al alza o bajistas en el mercado.
Diversificación de cartera
Dentro de las ventajas del Venture Capital, este modelo de inversión impulsa la innovación y crecimiento de empresas emergentes como un motor económico. En tanto, para el inversionista le permite acceder a nichos y mercados que con otros instrumentos tradicionales no.
Rentabilidad
Esta inversión representa una alternativa para obtener mejor rentabilidad. Los inversionistas que comprometen su capital en empresas emergentes , en promedio, reciben mejores ganancias a diferencia de otro tipo de inversiones. Incluso existen modelos de inversión como WORTEV CAPITAL que ofrece 24% de rendimientos al año.
También contar con un buena planeación facilitará que tus inversiones estén diversificadas y con mejores rendimientos. De ahí el porqué es importante contar con un asesor financiero.
En los últimos años, con la incursión de nuevas tecnologías el crecimiento del Venture Capital ha ido en aumento. Este tipo de inversión se centró en aquellas industrias que lograron fusionar un modelo innovador y la tecnología como el mercado financiero, salud, biotecnología, medicina, consumo, entre otros.
WORTEV CAPITAL, como firma de capital emprendedor tiene como objetivo generar un ecosistema para inversionistas y emprendedores que impacte positivamente a todos.
