Invertir en una empresa: 6 aspectos que considera el capital privado

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La inversión en empresas en etapas tempranas genera mejores rendimientos, a través de alternativas como el capital privado. Este modelo de inversión es una de las opciones más confiables para los inversionistas, ya que el objetivo de estos fondos es maximizar el retorno de sus inversiones al mismo tiempo que incentiva el ecosistema emprendedor.

La industria del capital privado contribuye de diversas formas a la economía del país; ha generado más de 1.4 millones de empleos, casi el 10% del total de empleos producidos en el país en los últimos 18 años, según datos de la Mexican Private Equity Association (AMEXCAP).

Dentro de los objetivos del capital privado se enfoca en los siguientes: 

  • Solucionar problemas actuales.
  • Crear empleos.
  • Estímulo y desarrollo de innovación. 
  • Generar un cambio social.
  • Aumentar productividad.
  • Acelerar la economía.

Pero, ¿qué aspectos toman en cuenta los fondos de capital privado para invertir en las empresas?


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6 aspectos que evalúa el capital privado para invertir en una empresa

Para los fondos de capital privado no solo se trata de invertir en una empresa o emprendimiento con una gran idea. Greenough Group, empresa estadounidense de servicios financieros y consultoría para startups, enlista seis aspectos claves para invertir en una empresa. 

  • Plan de negocios competitivo
    Un plan de negocios sólido que proyecte una posición relevante dentro de la industria a la que pertenezca y que aseguré un potencial crecimiento sostenible, será uno de los factores principales a considerar por un fondo de capital privado a la hora de invertir. 
  • Múltiples vías de crecimiento
    Un proyecto con potencial de crecimiento siempre será viable para inversión. Contar con múltiples vías e impulsores de crecimiento como nuevas ubicaciones, estrategias de adquisición de clientes o la exploración de nuevos mercados, facilitará la decisión de los fondos de capital privado. 
  • Flujos de efectivo estables y recurrentes 
    Una empresa con flujos de efectivo estables y recurrentes dará la confianza que necesitan los inversionistas en el momento de tomar la decisión de invertir en el proyecto.
  • Bajos requisitos de capital
    Los fondos de capital privado buscarán invertir en empresas que puedan ser sostenibles después de una inversión. 
  • Tendencias favorables de la industria
    Este aspecto es fundamental para los fondos de capital privado. La misión y visión de la empresa debe estar enfocada en innovar y transformar la industria a la que pertenece. Por ejemplo, incluir Inteligencia Artificial, automatización y tecnología disruptiva, etc. 
  • Fuerte equipo de gestión 
    Una empresa con un equipo de gestión sólido y una estructura organizacional estable es candidata para la inversión de un fondo de capital privado. El equipo que conforma el proyecto debe poder identificar oportunidades clave, mitigar riesgos y tener una base de liderazgo sólida. 

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 ¿Qué deben considerar las startups antes de buscar capital?

Levantar capital no es tarea sencilla para la mayoría de las startups. De ahí la importancia de que los emprendedores se preparen antes de buscar una inversión. Por eso, deben tener presentes dos puntos relevantes: 

  • Conocer en qué fase de crecimiento se encuentra su proyecto para buscar un fondo de capital con ese enfoque. 
  • Conocer y estudiar el proceso que tienen los fondos de capital privado antes de invertir para poder prepararse adecuadamente. 

En el marco de Talent Land 2023, Javier Sánchez Aldana, Managing Partner del fondo de inversión en capital semilla CARABELA, compartió sus recomendaciones para que los emprendedores se den a la tarea de buscar capital: 

  • Estudia el fondo de capital privado al que te presentarás.
  • Haz una presentación sencilla y clara.
  • Lo más importante es el fondo pero la forma ayuda mucho.
  • Muestra solo lo necesario.
  • Menos texto más cifras. 
  • Práctica y mide tu tiempo. 
  • Muestra seguridad y confianza en tu proyecto. 

Estrategia de inversión en los fondos de capital de privado en México

Una estrategia de inversión, además de ser guía, rige y justifica la decisión de las inversiones que realiza un fondo de capital privado. Este plan se basa en distintos criterios que son establecidos por cada fondo y que permitirán alcanzar los objetivos establecidos en el mediano y largo plazo. 

La falta de acceso a financiamientos es uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los nuevos emprendedores y algunas empresas ya establecidas, es por eso que parte importante de la estrategia de inversión de WORTEV CAPITAL se centra en apoyar el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos y empresas en el país.

 Las empresas en las que invierte el Fondo Startup deben seguir 3 puntos:

  • Emprendedores con espíritu guerrero 
  • Modelo de negocio creciente
  • Las empresas deben estar dentro de las industrias de su estrategia de inversión

The estrategia de inversión de WORTEV CAPITAL está centrada en impulsar proyectos de alto impacto que beneficien el desarrollo económico de México, invirtiendo en empresas innovadoras con gran potencial y así ofrecer mejores rendimientos y una menor exposición al riesgo en sus inversiones.

Las industrias en las que WORTEV CAPITAL enfoca su estrategia de inversión son: 

  • Innovación tecnológica 
  • Investigación y ciencia 
  • Social impact 
  • Industria tradicional

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WORTEV CAPITAL es un fondo de capital privado que tiene como objetivo crear un ecosistema para inversionistas y emprendedores que impacte positivamente a todos. Su modelo de inversión permite el crecimiento de los emprendimientos a través de una aceleradora nuclear de negocios.

Esta innovadora propuesta permite que los emprendedores obtengan mejores resultados y el inversionista rendimientos del 24% anuales.

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Invertir en una empresa en capital privado es una de las alternativas más seguras para los inversionistas.

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