Venture Capital in Mexico: panorama for investors

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Invertir en Venture Capital en México ofrece atractivos rendimientos, además es una opción para potencializar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. Pero, ¿cuál es el panorama para los inversionistas en el país?

Las inversiones en Venture Capital en el último año fue de 4 mil millones de dólares, de acuerdo con el Informe de La Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo y Capital Privado (LAVCA). Esto es un indicador de crecimiento y ya se comienza a ver reflejado el potencial de México en la industria.  

Las inversiones en México continúan creciendo, según datos de ese mismo informe, en el último año se registraron 99 rondas de inversión, cifra que representa un crecimiento de aproximadamente 46.2% comparado al año previo a la pandemia.

Escenario de inversión en México

Durante las últimas tres décadas, México no ha cumplido las expectativas que se le han impuesto en crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza. Sin embargo, este panorama se ha tornado distinto. 

La economía mexicana creció 3.3% en 2023, de acuerdo al Banco Mundial.  Si bien la recuperación de la economía mexicana mantiene un ritmo sigiloso, es el segundo año consecutivo con un crecimiento por arriba del 3%, reflejo del dinamismo que mantiene el país.   

El plan de acción de México para continuar su crecimiento está enfocado en profundizar la inclusión financiera y el acceso a capital, como detonante del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

El país busca promover inversiones que generen un ecosistema emprendedor que favorezca a todos los involucrados. 

Principales fortalezas que han posicionado al país como un destino atractivo para invertir: 

  • Segunda economía más grande en América Latina.
  • Cuenta con una gran población joven que destaca por su talento. 
  • Líder en manufacturas avanzadas de alta tecnología.
  • Tercer lugar de los países más innovadores de América Latina.
  • Gracias a su privilegiada posición geográfica, es un centro logístico global con alto valor agregado. 

Estabilidad macroeconómica que brinda a los inversionistas certidumbre. 

Panorama de Venture Capital en México

Las operaciones de Venture Capital en el mercado mexicano están retomando un buen dinamismo en la industria. 

A pesar de que persiste el riesgo, como en cualquier tipo de inversión, según el informe de TTR, a principios de este año, el flujo de inversión aumentó 8%, lo que demuestra la resiliencia del ecosistema y el incremento de interés por invertir en empresas emergentes. 

Gerardo Rojas, socio líder de Deal Advisory de KPMG en México, menciona en su análisis, que el país aún mantiene un ecosistema emergente a la hora de invertir en Venture Capital que ocasiona un desempeño diferenciado entre trimestres.

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Inversión en México en Venture Capital 

Venture Capital en México es un tipo de inversión que se enfoca en impulsar empresas disruptivas en su nicho y con un alto potencial de crecimiento. Aquellas que lograron sacar ventaja a la pandemia, o bien, que pertenecen a sectores que aumentaron su rentabilidad.

Estos son los sectores más atractivos para invertir en Venture Capital en México:

  • Technology  
  • Internet  
  • Seguros y servicios financieros

According to TTR, el sector financiero y de seguro obtuvo 59 transacciones, seguido del sector de tecnología con 56, y el de internet con 40 operaciones. 

México es un punto importante para los fondos de capital internacionales que buscan invertir en el ecosistema. Sin embargo, hoy en día ya no son la única entrada de inversiones. Existen diferentes fondos mexicanos que invierten en estos sectores y que impulsan la economía del país. Facilitando a los ciudadanos esta alternativa de inversión. 

¿Cuántos fondos de capital privado hay en México?

Cada vez son más los fondos de capital privado en México, de acuerdo con AMEXCAP, hay 581 compañías apoyadas por estos fondos de capital emprendedor o Venture Capital, de las cuales 455 siguen operando cinco años después de su fundación, lo que implica una tasa de supervivencia del 78%. 

Estos son 5 ejemplos de fondos de Venture Capital más reconocidos: 

  1.  ALLVP: uno de los fondos más grandes que impulsa 28 startups Latinoamericanas y 22 mexicanas. Sus startups destacadas son: Petsy, Cornershop y Weex. 
  2. WORTEV CAPITAL: un fondo de venture capital que cuenta con una aceleradora de negocios que impulsa las empresas de su portafolio. Cuenta con 10 empresas mexicanas. Dentro de ellas se encuentran: Yunno, IMITI y Offlander. 
  3. Angel Ventures: impulsa 46 startups Latinoamericanas y 42 mexicanas. Sus startups destacadas son: Kueski, YoTePresto y Fitco. 
  4. Dalus Capital: este fondo es considerado un líder nato, con 35 startups, de las cuales 35 son latinoamericanas y 18 de México. Sus startups destacables son: Clip, Kubo y Luuna. 
  5. Dila Capital: apoya 28 startups latinoamericanas y 24 mexicanas en diferentes etapas. Las más destacadas son: Crehana, Kushki y Petsy.  
  6. Ignia: un fondo VC que apoya a 38 startups, de las cuales 33 son de LATAM y 27 de México. Las más destacadas son: Credijusto, UnoDosTres y Afluenta.

¿Quién regula los fondos de capital privado en México?

En México, la regulación y representación de los fondos de capital privado, específicamente los de Venture Capital, recae en la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). Esta entidad no solo se encarga de representar los intereses de la industria, sino que también promueve la creación de alianzas con el sector público para fomentar el crecimiento y desarrollo del ecosistema emprendedor en el país.

En el contexto latinoamericano, además de AMEXCAP, existen otras agrupaciones similares que tienen como objetivo impulsar el avance de la industria de capital privado en la región, una de ellas es la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA)

Estas organizaciones trabajan en conjunto para fortalecer el ecosistema emprendedor y financiero, facilitando el acceso a recursos y promoviendo las mejores prácticas en el ámbito de la inversión y el emprendimiento.

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Capital emprendedor en México  

Las inversiones de Venture Capital, o también conocida como Venture capital, han tomado mayor relevancia en la operación de las startups o empresas en etapas tempranas con alto potencial de crecimiento en México.  

The AMEXCAP destaca la relevancia del capital emprendedor como parte fundamental para el desarrollo de empresas y emprendimientos en el país. 

Las pequeñas empresas suelen acudir a este tipo de fondos para lograr inversiones más altas e impulsar su crecimiento. En América Latina, las startups y emprendimientos que han logrado potencializar su negocio, ha sido a partir de inversiones de Venture Capital.

En algunos casos logran una valuación de mil millones de dólares y son catalogadas como unicornios. Con esta alternativa de inversión en el país cada vez surgen historias de éxito en la industria como sucedió con Kavak, Konfío o Clip.

La inversión en Venture Capital en México ha permitido que cada vez aumenten historias de éxito para las pequeñas empresas y emprendimientos. La Ciudad de México es la ciudad del país con la mayor cantidad de fondos de capital emprendedor. Concentrando casi el 80% del valor de inversión de riesgo en todo México, la ciudad es sin duda el lugar preferido para este modelo de financiamiento.

Hacia delante, las pequeñas empresas mexicanas deberán analizar nuevas alternativas de inversión como los fondos de capital emprendedor para potencializar su crecimiento. 

En WORTEV CAPITAL somos un fondo de capital emprendedor dedicado a impulsar el crecimiento empresarial de México. Nuestro objetivo es generar un ecosistema para inversionistas y emprendedores que genere un impacto positivo social y económico.

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El Venture Capital en México registran un crecimiento que podría mantenerse a largo plazo.

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