En el mercado hay diferentes tipos de inversión que permiten una estrategia diversificada al inversionista. Dentro de la más frecuente está el mercado de valores aunque hay opciones como el Venture Capital que garantizan una mejor rentabilidad a largo plazo con menor exposición al riesgo.
Un inversionista tiene la posibilidad de estructurar un portafolio con activos financieros que cotizan en diferentes mercados. Por lo general, la inversión en empresas, ya sea a través de la bolsa de valores o bien, en fondos especializados como el capital privado. Cada uno de estos tipos de inversión tienen sus propias características.
Denis Yris, director general de WORTEV CAPITAL en entrevista explica que el inversionista debe evaluar cada una de estas opciones y tomar en cuenta cómo funciona cada una para sumarlo o no a su estrategia de inversión.
Si bien ambas alternativas brindan la posibilidad de invertir en empresas. Las diferencias entre estas son esenciales para el inversionista; por ejemplo, como la exposición al riesgo, plazo y la rentabilidad.
El capital privado invierte en pequeñas empresas y emprendimientos en diferentes sectores que fortalecen el crecimiento económico, mismas que no pertenecen al mercado público. En el mercado de valores encuentras activos financieros como los bonos y renta variable.
Diferencias entre estos tipos de inversión
Una de las condiciones que enfrenta cualquier inversión es la incertidumbre, aunque dependerá de cada instrumento financiero el nivel de exposición que enfrente. En el mercado de valores se incluyen activos como la renta variable, derivados, bonos, etc. Cada uno expuesto a movimientos en el mercado que determinarán su rentabilidad.
El capital privado es un modelo de inversión que incentiva el crecimiento de empresas privadas. Esto con la intención de generar un impacto positivo en la economía y dar certidumbre a los inversionistas.
En un fondo de capital privado, frecuentemente, el inversionista asume el rol de mentor o juega un papel dentro del consejo de la empresa emergente. De esta manera acompaña a la expansión y consolidación de dicha empresa. Una manera de brindar certidumbre sobre la rentabilidad de esa inversión.
A diferencia del mercado de valores sus activos están expuestos a factores geopolíticos, movimientos del mercado, indicadores financieros, noticias de coyuntura, todas ellas no están en manos del inversionista. Es importante tener toda esta información para tomar una mejor decisión sobre invertir entre la bolsa o el capital privado.
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Mercado de valores vs Venture Capital
Si bien las dos opciones de inversión garantizan una rentabilidad al inversionista, ésta dependerá de las características de cada modelo. Por ejemplo, en Venture Capital, la exposición a la volatilidad puede ser menor, ya que se trata de una capitalización de pequeñas empresas y no depende de movimientos del mercado.
Otra de las principales diferencias entre los dos tipos de inversión está en el plazo. En ambos casos la rentabilidad está asociada en el horizonte de inversión aunque hay elementos que tomar en cuenta.
Un fondo de capital privado es una inversión a largo plazo, en tanto, en el mercado de valores, por la naturaleza de sus activos puede ser un plazo corto y tener liquidez sea inmediata.
El mercado de valores es un acceso exclusivo a instrumentos financieros que permite liquidez inmediata a diferencia del capital privado que es una inversión a largo plazo. El mercado de valores está expuesto a la demanda y oferta, lo que aumenta la volatilidad a diferencia del capital privado con menor volatilidad.
Una inversión en capital privado o venture capital promueve el desarrollo de empresas emergentes junto con una asesoría de expertos para escalar ese negocio. Y los inversionistas obtienen una estrategia a largo plazo que les permitirá obtener mejores rendimientos. También con el capital privado tienen acceso a diferentes sectores y empresas que no cotizan en la bolsa.
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¿Cómo invertir en venture capital?
El inversionista en venture capital o capital privado está dispuesto a apostar por empresas y emprendimientos con alto potencial de crecimiento. Dentro de la estrategia de este modelo de inversión incentiva a empresas emergentes en diferentes etapas. Ya sea desde una fase inicial o en desarrollo, el objetivo de este tipo de inversión es acompañar su crecimiento a cambio de mejores rendimientos.
Los inversionistas tienen expectativas de retorno mucho más altas que en otro tipo de estrategias. Para ello, los tipos de inversionistas suelen ser más experimentados. Además de tener una visión y capacidad de análisis para detectar un proyecto de emprendimiento o empresas con una visión innovadora.
El fondo de capital privado selecciona las empresas con mayor potencial para crecer. En ese proceso determinan a qué actividad está enfocado, el segmento de las empresas, el plazo de maduración del proyecto y la rentabilidad esperada.
WORTEV CAPITAL acompaña el crecimiento de los emprendimientos a través de una Aceleradora nuclear de negocios. Con este modelo de inversión se impulsan empresas en etapas tempranas y con la aceleradora respalda el lado operativo de la empresa. Vital para consolidar su crecimiento en sus primeros años de vida.
