17 de agosto de 2022

Cada año el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien es la autoridad tributaria y fiscal, en México realiza ajustes a  la Ley del ISR los cuales se publican anualmente en la miscelánea fiscal. A través de estos cambios, se solicita a los contribuyentes la actualización de sus datos de identidad y domicilio fiscal a través de la Constancia de Situación Fiscal.

La constancia es una impresión de los datos que están registrados ante el SAT por lo que es de suma importancia mantener actualizada tu información como contribuyente.

Este documento será vital en ciertos documentos como la constancia de retención de impuestos como inversionista de WORTEV CAPITAL, ya que sirve como comprobante de las retenciones de ISR e IVA que se efectúan a los intereses o rendimientos generados por tu inversión. De ahí la relevancia de tener este documento.

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal?

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La Constancia de Situación Fiscal  es un documento con la información clave del contribuyente, ya que respalda si la persona física o moral se encuentra activa o no.

En esta constancia se concentra información fiscal como el RFC, fecha de alta, régimen en el cual está inscrito  y domicilio fiscal. Debido a que esta constancia será fundamental para avalar cualquier obligación ante el fisco, por ley, el documento debe estar actualizado antes del 1 de enero de 2023.

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¿Quién tiene que tramitar la constancia? 

La constancia será la manera de definir la situación fiscal del contribuyente ante el SAT. Por ello, es importante que tanto personas físicas como morales puedan tenerla. 

  • A partir de los 18 años deberán inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) aunque no sean económicamente activos.
  • Personas físicas asalariadas o con cualquier actividad económica.
  • Personas físicas que perciben interés o ganancias como los inversionistas.

Si eres inversionista, ¿necesitas actualizar tu constancia?

Si, como inversionista recibes una constancia de retenciones que contiene tus datos fiscales, los cuales se toman de la Constancia de Situación Fiscal, por lo que tu información debe estar actualizada y correcta.

¿Cómo obtener tu Constancia de Situación Fiscal? Todas las maneras

Para facilitar el trámite de este documento, el SAT habilitó diferentes herramientas para que como contribuyente puedas obtenerla.

Estas son las alternativas para obtener la Constancia de Situación Fiscal:

¿Cómo obtenerla desde el portal del SAT?

  1. Ingresa a la página del SAT.
  2. Selecciona Otros trámites y servicios y da clic en Genera tu Constancia de Situación Fiscal.

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3. Da clic en Ejecutar en Línea 

4. Para continuar, es necesario introducir el RFC, contraseña para la página del SAT y/o la firma electrónica (e-firma). 

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5. Da clic en Generar Constancia. 

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6. Antes de descargar o imprimir la constancia asegúrate de que toda tu información sea correcta, en especial, tu domicilio fiscal.

¿Qué pasa si no tienes e-firma?

Uno de los obstáculos a la hora de tramitar tu Constancia de Situación Fiscal es la falta de e-firma o contraseña. Para obtenerla podrás ingresar al sitio o la aplicación SAT ID. 

Para hacerlo es necesario tener un archivo digital de una identificación personal vigente y tener una buena conexión para grabar un video con tu rostro a cuadro y repetir una frase para autenticar tu identidad. 

A continuación te damos el paso a paso para realizar el trámite a través del sitio SAT ID.

¿Cómo tramitar tu constancia desde el Sitio SAT ID?

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Esta alternativa es otra de las herramientas que pone a tu disposición el fisco si no tienes tu contraseña o e-firma. Para ingresar sigue estos pasos:

  1. Ingresa al sitio SAT ID.
  2. Elige la opción Constancia de Situación Fiscal con CIF.
  3. Después tendrás que introducir tu RFC y correo electrónico.
  4. Es importante que el correo electrónico sea el que usas habitualmente, ya que recibirás en esa cuenta un código de confirmación. 
  5. También el sitio te solicitará el archivo de tu identificación.
  6. Una vez que tengas esto, la plataforma te pedirá grabar un video en donde tu rostro sea visible y enunciar la frase que te solicite la página. Este paso es muy importante ya que autentifica tu identidad. Considera que tu conexión sea buena, hacerlo en un lugar con buena luz y tranquilo para grabar el video y audio sin contratiempos.
  7. Al finalizar con la grabación sólo verifica la información proporcionada por el sitio.
  8. Por último, aparecerá un recuadro para recabar tu e-firma.
  9. Selecciona descargar del PDF y selecciona la opción Terminar

Con este proceso en un periodo de 5 días hábiles recibirás tu constancia de situación fiscal en el correo que proporcionaste.

Tu Constancia de Situación Fiscal desde la aplicación móvil del SAT

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Con el uso del smartphone la facilidad de realizar este tipo de trámites es posible. A través de la aplicación del SAT, los contribuyentes pueden actualizar su información fiscal y entre ellas, la constancia.

Pasos para obtener tu constancia: 

  1. Descarga la aplicación SAT Móvil
  2. Ingresa a la cuenta. Para iniciar sesión te pedirán tu RFC y contraseña del portal del SAT para realizar el trámite.
  3. Al ingresar saldrá una pantalla con opciones. Selecciona Documentos.
  4. Se desplegarán varias opciones. Elige la casilla Constancia de Situación Fiscal (CSF).
  5. Aparecerá el documento. Recuerda verificar que la información sea la correcta.

Móvil por SAT. ID

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De la misma manera que existe el sitio también las autoridades fiscales habilitaron esta aplicación para realizar cualquier trámite siempre y cuando estés dado de alta como contribuyente. Para generar tu Constancia de Situación Fiscal sigue estos pasos: 

  1. Ingresa al sitio satid.sat.gob.mx 
  2. Te pedirá tu RFC y correo electrónico.
  3. Para continuar, ingresa el número de teléfono celular a 10 dígitos.
  4. Recibirás un mensaje de confirmación. 
  5. Después se desplegará la serie de trámites que puedes hacer. Selecciona la  opción Constancia de Situación Fiscal.
  6. Para validar tu identidad, el sistema pedirá un archivo de la identificación oficial.
  7. Y tendrás que grabar un video repitiendo la frase que la misma app te proporciona. 
  8. Finalmente, podrás descargar o imprimir el documento.

Delegación del SAT

Para quienes deseen acudir a las oficinas del SAT para tramitar la constancia será posible sin cita. Se requiere llevar una identificación oficial y comprobante de domicilio. No obstante, la invitación del fisco es realizar este trámite en cualquiera de las otras alternativas y evitar largas filas en las oficinas.

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Ya tienes tu Constancia de Situación fiscal, ¿ahora qué?

Al obtener tu constancia, como inversionista de WORTEV CAPITAL es importante que actualices tu información con este documento. Es importante que los datos que tengas en tu constancia estén correctos ya que quedarán como tu información y domicilio fiscal.

Al obtener tu constancia, como inversionista de WORTEV CAPITAL es importante que actualices tu información con este documento. Es importante que los datos que tengas en tu constancia estén correctos ya que quedarán como tu información y domicilio fiscal.

PASO A PASO para actualizar tu información como inversionista con WORTEV CAPITAL 

1. Ingresa a WORTEV CAPITAL

2. Selecciona INGRESAR.

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3. Se desplegará una pantalla con dos opciones: si aún no eres inversionista y si ya cuentas con un perfil. 

4. En este caso ingresa tu usuario y contraseña como inversionista

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5. Una vez que ingreses a tu perfil como inversionista.  Da clic en Completar mis datos.

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6. Ahí encontrarás tu información personal como nombre, RFC, CURP y datos bancarios, campos que ya no se pueden modificar. Y los datos del beneficiario.

7. Al verificar que todo esté correcto, se desplegará una pantalla con los campos de los documentos que deberás subir.  Como ya eres un inversionista, lo más probable es que esos campos los tengas requisitados. Sin embargo, es importante que al subir o actualizar alguno de los archivos con tu información, de manera forzosa se pedirá subir el resto de documentos. 

8. Una vez que concluyas,  WORTEV CAPITAL validará tu información.

Recuerda que como inversionista de WORTEV CAPITAL obtienes una constancia de retenciones de impuestos, que puedes utilizar en tu declaración anual, por lo que es importante tomar en cuenta que en caso de no contar con tus datos correctos, WORTEV CAPITAL emitirá dicha constancia con datos genéricos, sin la posibilidad de volver a expedirse nuevamente, lo que representaría un problema al deducir tus intereses o rendimientos de tu inversión