18 de julio de 2022

El sector asegurador encontró en la tecnología digital la posibilidad de agilizar procesos y mejorar el servicio al cliente. Las insurtech en México, y a nivel global, lograron crecer exponencialmente durante la pandemia de Covid-19. Y se convirtieron en uno de los mercados más relevantes para atraer inversión.

Las insurtech desarrollan productos tecnológicos que resuelven los problemas en la cadena de valor en las aseguradoras. Así, el sector asegurador utiliza las nuevas tecnologías para eficientar sus procesos, mejorar servicios y reducir costes de operación, así como evitar actividades ilícitas y fraudes. 

El sector insurtech registró inversiones globales que alcanzaron los $10 mil millones de dólares en el 2021, un aumento del 38% de capital invertido en este sector en comparación con el 2020, de acuerdo con datos del informe Insurtech Global Outlook 2022 de NTT Data. Uno de los mejores años en inversión para el sector.

El crecimiento en la inversión durante este periodo refleja el interés de las aseguradoras por instaurar el uso de tecnologías para la optimización de sus procesos. Así como el interés  de los consumidores de contar con estos servicios y así anticiparse a los riesgos de salud.

Durante el primer trimestre de este 2022, las insurtech experimentaron una caída del 58% en financiamiento. De esta forma el sector asegurador sumó $2,800 millones de dólares, según el reporte The State of Insurtech: Q1 2022 de CB Insigths. Estas cifras indican cómo el interés de los inversionistas se mantiene pero con mesura comparado con los máximos históricos registrados durante el tercer trimestre del 2021. 

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Pero, ¿qué es insurtech?

El término insurtech nace de la mezcla de las palabras en inglés insurance (seguros) y technology. El uso de este término es precisamente porque la principal cualidad de las empresas insurtech es adaptar tecnología, como big data, internet de las cosas, inteligencia artificial o  blockchain, con el fin de agilizar procesos específicos de las aseguradoras.

  • Automatización de procesos: el uso de distintas tecnologías como inteligencia artificial permite agilizar y optimizar los procesos. Así como la recolección de datos o la filtración de documentos.
  • Captar y proteger datos: respaldar la información a través de tecnologías como la nube, big data y ciberseguridad se ha convertido en un factor fundamental para las empresas aseguradoras. 
  • Productos personalizados y análisis de riesgos: actualmente la tecnología tiene la capacidad de reconocer patrones y analizarlos para poder ofrecer las mejores opciones de acuerdo a las necesidades de cada persona.
  • Aumento de productividad: contar con las herramientas tecnológicas adecuadas permite agilizar los procesos, disminuir tiempos, aumentar la productividad y reducir los costes en una empresa. 

Las 10 insurtech con mayor inversión a nivel global 

La mancuerna creada entre una empresa aseguradora tradicional y una insurtech, crea productos innovadores que benefician la operación en las empresas y el servicio al cliente. Según el informe Insurtech Global Outlook 2022, el top 10 de insurtech a nivel global, respecto al total de inversión durante el 2021 fue: 

  1. Bright Health Group : $2 mil millones de dólares
  2. Oscar Health: mil millones de dólares
  3. Zhong An: $937 millones de dólares
  4. Clover Health: $925 millones de dólares
  5. Wefox: $919 millones de dólares
  6. Next Insurance: $881 millones de dólares 
  7. Hippo Insurance: $709 millones de dólares
  8. Waterdrop: $631 millones de dólares
  9. Unqork: $623 millones de dólares
  10. WeDoctor: $607 millones de dólares

Panorama de las insurtech en México

Contratar un seguro de gastos médicos mayores o una póliza de vida en México fue durante mucho tiempo un proceso lleno de trámites ineficientes. Que terminaban por disminuir la intención de los consumidores por obtener alguno de los servicios. 

El sector insurtech en México no era de los más buscados por los consumidores individuales o por las empresas aseguradoras tradicionales. La resistencia que existía en el país por la inclusión de tecnología, en distintas áreas, dificultó durante un tiempo su expansión. Sin embargo, a partir de la pandemia todo cambió. 

La necesidad de las grandes empresas aseguradoras por llegar a los consumidores durante la contingencia exigió la adopción de diferentes tecnologías. Del mismo modo, los consumidores encontraron una oportunidad para invertir en su salud y prevenir pérdidas monetarias por enfermedades. Con ese escenario, el sector insurtech en México creció y consiguió levantar 23 millones de dólares durante el 2020, de acuerdo con datos de Endeavor

México en Latinoamérica se posiciona en segundo lugar con 85 empresas insurtech, solo por detrás de Brasil, según el  reporte Latam Insurtech Journey enero 2022 de la consultora especializada Digital Insurance Latam. Estudio en el que también se considera a México como el país con el ecosistema más disruptivo con un 15% de nuevos modelos de negocio.

Distintas startups mexicanas surgieron en el sector insurtech posicionándose como un referente para la atracción de capital privado, logrando levantar capital semilla o en series A. Por otro lado, muchas otras empresas del sector asegurador buscaron crecer y adaptar sus servicios al escenario de la nueva realidad. Estas son algunas de las startups mexicanas en el sector insurtech que levantaron capital privado: 

  • Super.max, levantó capital por 7.2 millones en una ronda de Serie A, liderada por ALLVP.
  • Crabi, levantó 4 millones de dólares en una ronda de inversión semilla.
  • Sofía, consiguió una inversión de 19 millones de dólares en una ronda de Serie A, liderada por Index Ventures.

Retos del sector insurtech en México

Pese al impulso o mayor inversión, este sector aún enfrenta retos para su desarrollo en el país: 

  • Inclusión financiera: procurar opciones de pago en efectivo para incluir a un mayor número de consumidores es uno de los principales retos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del 2021, reveló que el 78.7% de la población usa efectivo en pagos mayores a 500 pesos y solo el 3.4% hace pagos con tarjetas. 
  • Conectividad digital: la brecha digital en México sigue latente . Aunque la pandemia fue un parteaguas para impulsar la conectividad, el porcentaje de la población sin acceso a internet o dispositivos digitales es alta. 
  • Brecha generacional: algunas aseguradoras tradicionales aún se resisten a la adopción e inversión en distintas plataformas de tecnología. Por ejemplo las de almacenamiento y procesamiento de datos, cloud native o IA.  

El sector insurtech en México sigue siendo atractivo para la inversión. Las necesidades por cubrir de los mexicanos demandan productos de mejor calidad, servicios tecnológicos y eficientes. Tratar de resolver los retos que enfrenta el sector en el país es una oportunidad esencial para los inversionistas que buscan formar parte de él. 

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