Insurtech en México: panorama y retos del sector

Insurtech en México panorama y retos del sector
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El sector asegurador encontró en la tecnología digital la posibilidad de agilizar procesos y mejorar el servicio al cliente. Las insurtech en México, y a nivel global, crecieron exponencialmente durante la pandemia de Covid-19. Y se convirtieron en uno de los mercados más relevantes para atraer inversión.

Las empresas de este sector desarrollan productos tecnológicos que resuelven los problemas en la cadena de valor de las aseguradoras. Así, el sector asegurador utiliza las nuevas tecnologías para eficientar sus procesos, mejorar servicios y reducir costes de operación, así como evitar actividades ilícitas y fraudes. 

Este mercado creció por segundo año consecutivo, las inversiones activas en América Latina incentivaron la creación de 477 empresas, según datos del Informe Latam Insurtech 2024.

Actualmente, la inversión en las aseguradoras refleja el interés por instaurar el uso de tecnologías para la optimización de sus procesos. Así como el interés  de los consumidores de contar con estos servicios y anticiparse a los riesgos de salud.

La inversión en insurtech alcanzó los 1,400 millones de dólares durante el primer trimestre de este 2023. Esto representa un aumento del 40% intertrimestral, de acuerdo con el reporte The State of Insurtech: Q1 2023 de CB Insigths.  Cifras que reflejan el interés de los inversionistas, a pesar de no alcanzar los máximos históricos registrados durante el 2021, año en que se registró la contingencia sanitaria. 

También puedes leer: Innovación digital en aseguradoras, opción rentable 

Pero, ¿qué es insurtech?

El término insurtech nace de la mezcla de las palabras en inglés insurance (seguros) y technology. El uso de este término es precisamente porque la principal cualidad de las empresas insurtech es adaptar tecnología, como big data, internet de las cosas, inteligencia artificial o  blockchain, con el fin de agilizar procesos específicos de las aseguradoras.

  • Automatización de procesos: el uso de distintas tecnologías como inteligencia artificial permite agilizar y optimizar los procesos. Así como la recolección de datos o la filtración de documentos.
  • Captar y proteger datos: respaldar la información a través de tecnologías como la nube, big data y ciberseguridad se ha convertido en un factor fundamental para las empresas aseguradoras. 
  • Productos personalizados y análisis de riesgos: actualmente la tecnología tiene la capacidad de reconocer patrones y analizarlos para poder ofrecer las mejores opciones de acuerdo a las necesidades de cada persona.
  • Aumento de productividad: contar con las herramientas tecnológicas adecuadas permite agilizar los procesos, disminuir tiempos, aumentar la productividad y reducir los costes en una empresa. 

Tecnologías que transforman a la industria

La mancuerna creada entre una empresa aseguradora tradicional y una insurtech crea productos innovadores que benefician la operación en las empresas y el servicio al cliente. De acuerdo con el informe Insurtech Global Outlook 2023, las tecnologías que se posicionaron como las relevantes para resolver los desafíos dentro de la industria fueron: 

  • Internet de las cosas (IoT)
  • Interfaz de programación de aplicaciones (API)
  • Análitica y Análitica predictiva
  • Diagnósticos de salud

Panorama de las insurtech en México

Contratar un seguro de gastos médicos mayores o una póliza de vida en México fue durante mucho tiempo un proceso lleno de trámites ineficientes. Que terminaban por disminuir la intención de los consumidores por obtener alguno de los servicios. 

El sector insurtech en México no era de los más buscados por los consumidores o por las empresas aseguradoras tradicionales. La resistencia que existía en el país por la inclusión de tecnología, en distintas áreas, dificultó durante un tiempo su expansión. Sin embargo, a partir de la pandemia todo cambió. 

La necesidad de las grandes empresas aseguradoras por llegar a los consumidores durante la contingencia exigió la adopción de diferentes tecnologías. Del mismo modo, los consumidores encontraron una oportunidad para invertir en su salud y prevenir pérdidas monetarias por enfermedades. 

México en Latinoamérica se posiciona en el segundo lugar con 99 empresas insurtech, solo por detrás de Brasil, según el reporte Latam Insurtech Journey enero 2023 de la consultora especializada Digital Insurance Latam. Estudio en el que también se posiciona al país como el tercer receptor de inversión en la región con el 11% del total de las inversiones.

Distintas startups mexicanas surgieron en el sector insurtech posicionándose como un referente para la atracción de capital privado, logrando levantar capital semilla o en series A. Por otro lado, muchas otras empresas del sector asegurador buscaron crecer y adaptar sus servicios al escenario de la nueva realidad. Estas son algunas de las startups mexicanas en el sector insurtech que levantaron capital privado: 

  • Super.max, levantó capital por 7.2 millones en una ronda de Serie A, liderada por ALLVP.
  • Crabi, levantó 4 millones de dólares en una ronda de inversión semilla.
  • Sofía, consiguió una inversión de 19 millones de dólares en una ronda de Serie A, liderada por Index Ventures.

Escenario del sector insurtech y retos

En el mercado de insurtech, tras la cautela registrada en 2023, se centraron en los aspectos básicos de rentabilidad y elevar la inclusión. Con ello, las aseguradoras de Latinoamérica cada vez están más centradas en la sustentabilidad y el triple impacto como una estrategia de innovación.

Los retos que enfrenta para su desarrollo: 

  • Inclusión financiera: procurar opciones de pago en efectivo para incluir a un mayor número de consumidores es uno de los principales retos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del 2021, reveló que el 78.7% de la población usa efectivo en pagos mayores a 500 pesos y solo el 3.4% hace pagos con tarjetas. 
  • Conectividad digital: la brecha digital en México sigue latente . Aunque la pandemia fue un parteaguas para impulsar la conectividad, el porcentaje de la población sin acceso a internet o dispositivos digitales es alta. 
  • Brecha generacional: algunas aseguradoras tradicionales aún se resisten a la adopción e inversión en distintas plataformas de tecnología. Por ejemplo, las de almacenamiento y procesamiento de datos, cloud native o IA.  

El sector insurtech en México sigue siendo atractivo para la inversión. Las necesidades por cubrir de los mexicanos demandan productos de mejor calidad, servicios tecnológicos y eficientes. Tratar de resolver los retos que enfrenta el sector en el país es una oportunidad esencial para los inversionistas que buscan formar parte de él. 

En WORTEV CAPITAL somos un fondo de capital emprendedor, enfocado en la inversión en proyectos innovadores. A través de una aceleradora nuclear de negocios se acompaña con asesorías y mentorías a los emprendedores para respaldar la operación de estas empresas. 

Con nuestro modelo, las empresas optimizan y mejoran resultados en áreas clave. Mientras que los inversionistas minimizan su exposición al riesgo.

Sobre esta nota

El sector insurtech en México logró posicionarse, sin embargo aún enfrenta retos por superar. Conoce cuáles son.

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