17 de noviembre de 2021

En una estrategia de inversión el asesor financiero detecta nuevos mercados y tendencias con alto potencial. Así su rol resulta fundamental para tomar una mejor decisión sobre dónde invertir.

Las inversiones en capital privado se caracterizan por promover sectores innovadores y nuevos modelos negocio desde etapas tempranas. En este proceso, un fondo de capital privado debe considerar en una estructura que le permita encontrar oportunidades de inversión. Para lograrlo, el asesor financiero es fundamental.

¿Qué es un asesor financiero?

El asesor financiero es un profesional que orienta y asesora al inversionista. Dentro de sus funciones principales permite tomar una mejor decisión para sumar valor a su portafolio.  

Mauricio Saenz, presidente del Comité Técnico Nacional de Finanzas Corporativas del IMEF indica que con la intervención de un asesor se logra un plan financiero personalizado.

Entonces, en el caso de un fondo de capital privado, el fund manager está encargado de gestionar en dónde se invierten los recursos. “El asesor financiero le ayuda a identificar inversiones potenciales en un fondo de capital”, indica.

La figura del asesor financiero es tan importante en una estrategia de inversión en el capital privado como en cualquier otra. Aunque toma relevancia en fondos de capital emprendedor en donde las empresas están en etapas muy tempranas. Con ello, la especialidad y conocimiento del asesor permitirá agregar a los emprendimientos con un alto potencial.

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¿Por qué es importante contar con un asesor financiero?

Una de las actividades de un asesor financiero se refiere a la evaluación de las condiciones favorables y riesgos de un portafolio. Este puede ser conformado por diversos instrumentos, o bien, dentro de un fondo de capital privado.

Para Mauricio Saenz este especialista tiene uno de los roles más importantes para lograr una buena gestión del riesgo en cualquier inversión.

Sin importar en qué fase de una empresas o sector invierta el fondo de capital privado, una de los factores que puede estar presente en una inversión es el riesgo.

Una manera de gestionar el riesgo es con la diversificación de un portafolio. Entonces, en un fondo de capital privado el inversionista debe conocer las tendencias en las que va a invertir y la valoración de una empresa para tomar una decisión.

Mauricio Saenz, presidente del Comité Técnico Nacional de Finanzas Corporativas del IMEF.

Aspectos claves que considerar

La relación del inversionista con su asesor financiero es otro de las principales condiciones para una trazar una estrategia. Las recomendaciones que pueda brindar un asesor al inversionista podrían no tener el impacto esperado e incluso traducirse en perdidas sin estos aspectos claves.

  • Detectar sectores rentables para invertir
  • Conocer bien el mercado y sus tendencias
  • Buena comunicación con el inversionista
  • Confianza en relación son los inversionistas
  • Transparencia con sus estrategias de inversión

Xitlalli Herrera, fund manager de WORTEV CAPITAL señala que un asesor financiero en el capital privado debe tener los conocimientos sobre la industria. Es decir, debe tener el conocimiento sobre los mercados y tendencias con un alto potencial para construir la estructura de un fondo de capital.

¿Cuáles son las funciones del asesor financiero?

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La alternativa para invertir en nuevas empresas con un alto potencial y rentabilidad en capital privado busca estimular la economía y, a su vez, generar valor en un portafolio.

Para sumar ese beneficio, el inversionista en esta industria deberá considerar el rol del asesor financiero. Condición que en un fondo de capital privado es fundamental para obtener mejores resultados a sus inversionistas.

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