En la búsqueda de cubrir las necesidades sociales y medioambientales, los inversionistas enfocan su atención en proyectos ESG con alternativas sostenibles e innovadoras. Motivo por el que empresas emergentes, compañías ya establecidas y marcas de renombre alrededor del mundo adoptan una postura de responsabilidad medioambiental. Sin embargo, ¿qué es ESG?
Los criterios ESG se refieren a los aspectos ambiental, social y gobierno corporativo, por sus siglas en inglés. Son precisamente estos tres factores los que consideran los fondos a la hora de invertir en una empresa. Los criterios ESG ponen en manifiesto que, poco a poco, se suman métricas que agregan un gran valor para el inversionista que busca hacer un cambio.
A medida que la demanda por respuestas para enfrentar los desafíos medioambientales globales y sociales, la tecnología se convierte en una aliada clave para crear productos y servicios rentables y, al mismo tiempo, sostenibles.
La inversión sustentable crece cada día. Tan solo en el último año, los fondos ESG registraron un total de 649 mil millones de dólares, un nuevo récord al aumentar 107 mil millones en comparación a los 542 mil millones de dólares del 2020, según la 7ª edición del Observatorio de la Inversión ESG realizada por Club de Excelencia en Sostenibilidad en colaboración con IE Business School, Georgeson y Endesa.
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Los criterios ESG son los factores que consideran los fondos y gestores de inversión para invertir de forma sostenible. A través de estos factores se busca incentivar el desarrollo y crecimiento de las empresas que tienen como objetivo resolver los problemas a los que actualmente se enfrenta la población mundial.
Los criterios ESG ofrecen una nueva perspectiva para invertir. Durante el 2020, Statista encuestó a inversionistas sostenibles y cerca del 90% de los encuestados afirmaron enfocarse en el factor ambiental; el 52% en el aspecto social y el 60% en el de gobernanza.
Los criterios ESG son:
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Aunque muy parecidos, los conceptos ESG y triple impacto no son lo mismo. Este último hace referencia a las empresas que buscan ser rentables a partir de tres aspectos:
La crisis ambiental en la que nos encontramos actualmente, exige opciones y respuestas para salvaguardar el planeta. Este contexto permite que los inversionistas volteen la mirada a las empresas que implementan los criterios ESG. Situación que motiva a las organizaciones a adoptar estrategias, como la economía circular, que contemplen los riesgos medioambientales.
El modelo de economía circular es una opción para hacer frente al impacto ambiental, a la falta de recursos naturales y a la creación de residuos que generan las diferentes industrias. Se basa en producir lo mínimo, utilizar al máximo materiales biodegradables en la producción y en reutilizar todo aquello que no puede regresar a la tierra.
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Los avances tecnológicos son aliados indiscutibles para dar solución a las necesidades sociales y medioambientales que vivimos actualmente. Ciertamente, la aplicación de la tecnología en las distintas industrias y empresas permite, entre otras cosas, optimizar procesos lo que da espacio para reducir costes.
Asimismo, la tecnología ofrece alternativas para el cuidado ambiental como regular el uso de energía; el cuidado de los bosques a través de drones; la nube, bases de datos o la Inteligencia artificial (IA) son opciones para que las corporaciones implementen el trabajo remoto lo que ayuda con la contaminación, uso de papel, entre otros aspectos.
En el estudio elaborado por IBM Institute for Business Value, El crecimiento de la empresa sostenible. Uso de tecnología digital para responder al imperativo medioambiental, se presentan seis tecnologías exponenciales que permitirán alcanzar la sostenibilidad ambiental:
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El soporte que brinda la tecnología es fundamental para alcanzar la sostenibilidad en las corporaciones, empresas emergentes y emprendimientos así como cumplir con la agenda ESG que buscan tanto los fondos como los gestores de inversión.
También con la tecnología se desarrollan herramientas que evalúan los factores de sostenibilidad empresarial. Un ejemplo destacado es EcoVadis, proveedor que ofrece calificaciones de responsabilidad empresarial fáciles de usar que incluyen una visión detallada de los riesgos ambientales, sociales y éticos, rasgos que permiten recompensar a las empresas sostenibles.
Esta inversión tiene la intención de generar un impacto positivo social y medioambiental. Al mismo tiempo que permite obtener rendimientos financieros se le denomina inversión de impacto, según La Global Impact Investing Network (GIIN).
Las inversiones de impacto se centran en proyectos sostenibles o que cumplen los criterios ESG . Estos deben mantener un equilibrio entre rentabilidad financiera, así como un impacto social y medioambiental positivo.
Razones para realizar inversiones de impacto:
Las inversiones en sostenibilidad y proyectos de triple impacto crecen dentro del capital privado. Por esa razón, las empresas con compromiso social y ambiental representan un valor agregado para los fondos inversionistas que buscan formar parte del cambio.
Tan solo en Estados Unidos, la gestión de activos ESG por parte de compañías de capital privado aumentó alrededor de los 5 mil millones de dólares, entre 2018 y 2020, y en la actualidad se estima que la inversión con impacto en el mundo se encuentra en torno a los 715,000 millones de dólares, según el informe Global Private Equity Responsible Survey 2021 de PwC.
Alrededor del mundo existen diversos fondos de capital privado que se especializan en inversiones en sostenibilidad. Las inversiones de impacto tienen diversas expectativas de rentabilidad. Es posible un retorno competitivo y por arriba del promedio, aunque en ocasiones, los inversionistas optan por incluir estos proyectos por su impacto social y medioambiental.
Este tipo de inversión en los últimos dos años ha generado rendimientos entre el 8 y 13% en mercados emergentes y desarrollados. Incluso, en el primer trimestre de este año alcanzó el doble del total de capital registrado en el primer trimestre de 2020. Y se convirtió en el quinto mejor trimestre más alto, de acuerdo con datos del GIIN.
Durante el 2020, según una encuesta de Statista, los inversionistas ESG enfocaron su atención en proyectos de infraestructura sostenible:
Conoce los Motivos de la importancia de invertir en sustentabilidad
Diversificar la estrategia de inversión e incluir proyectos en sostenibilidad es el primer paso para realizar inversiones de impacto. Por esa razón, dentro del portafolio de WORTEV CAPITAL se encuentra T-Sobra, empresa mexicana dedicada a la recolecta de residuos orgánicos para transformarlos en composta.
En WORTEV CAPITAL, somos un fondo de capital emprendedor en la que nuestro principal objetivo es impulsar el crecimiento financiero y operativo de emprendimientos innovadores, a través de la primera aceleradora nuclear de empresas que se integra en la operación de sus áreas estratégicas.