Inversión sustentable busca dejar huella en el Venture Capital

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El cambio climático es una crisis frente a la cual se debe tomar acción. Con un escenario de sequías, incendios, inundaciones y desastres naturales, la inversión sustentable en Venture Capital es una alternativa para afrontar la nueva realidad. 

A nivel global, como parte de la agenda 2030, las Naciones Unidas impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son el parte aguas para crear e invertir en más proyectos para combatir el cambio climático y generar un impacto social. 

En los últimos meses, este tipo de inversión ha tomado relevancia entre inversionistas del Venture Capital debido al crecimiento de más emprendimientos y empresas emergentes enfocados en este mercado. Sin embargo, aún hay una brecha de capitalización importante. 

José Carlos Martínez, director de innovación Reforestamos México, en entrevista explica que las inversiones sustentables son uno de los mercados más prometedores para la inversión privada. Hasta ahora los principales jugadores de la industria son organizaciones y el sector público, al invertir en proyectos que retoman los objetivos ODS.

También puedes leer: ¿Qué es ESG? Todo lo que debes saber para invertir con impacto.

Activar inversiones sustentables, el reto

Para cumplir con los antes mencionados ODS, es necesario invertir entre 500 a 700 millones de dólares al año a nivel global. Por ello, el capital privado, así como fondos especializados, toman un rol estratégico para fomentar este tipo de proyectos. Sin embargo, la falta de impulso a este tipo de alternativas de inversión sigue siendo un reto importante. 

Invertir en sustentabilidad ofrece a los inversionistas, oportunidades de crecimiento a largo plazo, mientras se abordan desafíos ambientales y sociales críticos. Los proyectos de esta industria pueden generar retornos financieros sólidos, al tiempo que contribuyen ante la crisis medioambiental y social. Además, con el aumento de la conciencia ambiental y las regulaciones más estrictas, las empresas sustentables están bien posicionadas para prosperar en un futuro cada vez más orientado hacia la sostenibilidad.

En los últimos dos años, las inversiones sustentables registraron rentabilidades de hasta 13% anual, y con ello, 60% de los inversionistas incluyen proyectos sustentables en su estrategia de inversión.

Las inversiones sustentables aún están en desarrollo en mercados emergentes, en especial, en países de América Latina. Por ejemplo, en México el impulso de estos proyectos requiere una inversión anual de 5 hasta 7 de millones de dólares, de acuerdo con el estudio Impacto y Sostenibilidad de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). 

¿Qué significa que un proyecto sea sustentable?

Un proyecto sustentable es aquel que busca satisfacer las necesidades sociales, ambientales y gubernamentales. Esto implica equilibrar dichas áreas para asegurar un desarrollo a largo plazo que sea viable, equitativo y respetuoso con el medio ambiente. En otras palabras, un proyecto sustentable es aquel que busca minimizar su impacto negativo en el entorno, maximizar sus beneficios sociales y económicos, y promover la equidad y la justicia tanto en el presente como en el futuro.

¿Cómo invertir en sustentabilidad?

Dentro de la gama de alternativas para invertir en los objetivos de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente destacan: salud, educación de calidad, inclusión y desarrollo de comunidades, energías limpias, consumo responsable, acción medioambiental así como protección y vida a ecosistemas terrestres. 

En la agenda de la ONU una de las principales tareas está la restauración y reforestación de bosques. Daniel Sánchez, director de incidencia en sector privado de Reforestamos México, indica que el cuidado de los bosques engloba una serie de soluciones y productos desde insumos agrícolas, cadenas de valor de mercados como la farmacéutica y cosmética hasta sistemas agroforestales que suman valor y atractivo para inversionistas. 

Para los especialistas de Reforestamos México, el surgimiento de empresas en etapas iniciales requiere de una inversión inicial entre programas gubernamentales, incubadoras y aceleradoras así como inversionistas ángeles para detonar este mercado. 

“Vemos que hay un valor estratégico y filantrópico. Eso nos da una diversidad en los tipos de inversiones.  Vemos empresas privadas hasta inversionistas ángeles. Sí vemos una amplia variedad, hay que sensibilizarse y mejorar nuestra cultura ambientalista y forestal”.

Daniel Sánchez, directos de incidencia en sector privado de Reforestamos México.

Actualmente, las empresas privadas con una alta dependencia de los bosques están ajustando las prácticas dentro de sus cadenas de suministro para cuidar el medioambiente. 

Daniel Sánchez explica que para los inversionistas institucionales son jugadores naturales en el mercado forestal. Aunque falta una mejor comunicación entre las necesidades del mercado y las condiciones de una inversión. 

Para el especialista, estos stakeholders buscan tickets de capital con una expectativa de rentabilidad alta y a mediano plazo. No obstante, los proyectos forestales requieren tiempo. 

También puedes leer: Emprendimiento social, ¿por qué invertir en este mercado?

¿En qué invertir contra el cambio climático?

Durante años, el cambio climático ha ocupado los primeros puestos en la lista de crisis globales. Para los inversionistas interesados en abordar esta problemática a través del capital emprendedor o Venture Capital, existen varias alternativas, tales como:

  • Energías renovables: invertir en diversas alternativas de energía ayuda a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Transporte: el desarrollo de vehículos eléctricos, infraestructuras para la movilidad eléctrica, transporte público eficiente y soluciones de transporte compartido son acciones clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte.
  • Agricultura: invertir en prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura regenerativa y la gestión forestal sostenible, permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la captura de carbono y promover la biodiversidad.

Inversión sustentable en Venture Capital

La inversión sustentable o de impacto en Venture Capital busca impulsar la innovación social y promover alternativas amigables con el medio ambiente. Ambas como un efecto positivo en la economía local, comunidad, y con una rentabilidad atractiva para los stakeholders. Una oportunidad para alternativas de inversión como el capital privado. 

De acuerdo con un estudio de la plataforma Dealroom en los últimos cinco años la inversión se divide: 

  • 1 a 4 millones de dólares en capital semilla. Esto ante una mayor creación de empresas emergentes enfocadas en el desarrollo social o medioambiental.
  • 4 a 40 millones de dólares en capital privado entre series A, B y C. Para empresas ya consolidadas en este mercado.

Los proyectos sustentables destacan por ciertas características que los stakeholders de la industria valoran, dado que es crucial que estas empresas, ya sean emergentes o consolidadas, ofrezcan un impacto positivo tanto en el ámbito social como en el medio ambiente.

También puedes leer: Tendencias sustentables, ¿en qué invertir en 2024?

¿Qué buscan las inversiones sustentables?

En los últimos años, América Latina ha registrado un crecimiento sostenido en cuanto a las inversiones de Venture Capital. Dentro de esta industria, los proyectos con doble impacto. Por un lado, la idea de negocio ofrece un alto potencial de crecimiento sin dejar de lado un impacto positivo hacia la economía local.

Como inversionista a la hora de incluir un proyecto sustentable en tu estrategia, debes considerar los siguientes factores:

  1. La inversión en una empresa emergente debe incluir en su plan una visión sustentable sin importar el sector al que pertenezca. Entre más claro sea el objetivo mayor será el impacto.
  2. Para medir el rendimiento de una empresa con impacto sustentable, el inversionista debe tomar en cuenta que no son las mismas condiciones que una tradicional, ya que el objetivo final no es el mismo.
  3. Desde el inicio de tu estrategia toma en cuenta tus objetivos como inversionista. La intención es tener claro si tus metas son afines con el modelo de negocio de la empresa en la que invertirán.

Si bien una estrategia de inversión sustentable representa un reto para determinar el riesgo y rentabilidad, el inversionista no debe perder de vista el objetivo de este tipo de proyectos.

Consecuencia de esta tendencia, el interés por el cuidado del medio ambiente impulsa el crecimiento de las empresas que promueven una estrategia amigable con el medio ambiente. Además, más empresas emergentes incluyen tecnologías verdes en su estrategia.

En el camino para cumplir con la agenda 2030 este, las inversiones sustentables y de impacto serán fundamentales. En el proceso, el surgimiento de emprendimientos enfocados a resolver problemáticas medioambientales y sociales necesitarán de capital y fondos especializados. Así, alternativas como el capital privado o emprendedor se convertirá en una inversión de valor para el futuro.

En WORTEV CAPITAL somos un fondo de capital emprendedor dedicado a impulsar el crecimiento empresarial de México. Nuestro objetivo es generar un ecosistema para inversionistas y emprendedores que genere un impacto positivo social y económico

Sobre esta nota

El cambio climático es una realidad que nos está alcanzando. ¿Cómo la inversión sustentable puede ser una solución?

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