¿Qué son y cómo funcionan los fondos de capital privado?

¿Qué son y cómo funcionan los fondos de capital privado
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Si has considerado que invertir en empresas como Rappi o Clip, puede favorecer tu economía, pero no sabes cómo hacerlo,la respuesta son los fondos de capital privado. Una alternativa de inversión que permite a los inversionistas ser parte de proyectos disruptivos con alto potencial de crecimiento desde sus primeras etapas. 

A través de estos fondos, el inversionista puede detonar el ecosistema empresarial y, a su vez, crecer su patrimonio.  

Los fondos de capital privado son un vehículo de inversión para impulsar el desarrollo de empresas que no cotizan en la bolsa de valores. Por lo general, existen dos tipos de inversionistas: limited partner y general partner. Uno se enfoca en proporcionar el capital al fondo y el otro, se especializa en evaluar los mejores proyectos y mercados para invertir.

Pero, ¿cómo funcionan los fondos de capital privado?, este modelo de inversión funciona como un incentivo para el desarrollo de empresas desde etapas tempranas, no solo se inyecta el capital, sino también se involucran en las necesidades y gestión de la empresa en la que se invierte, disminuyendo el riesgo que implica impulsar proyectos nuevos. 

De esa manera aumentan el valor del modelo de negocio, con el objetivo de que sea un referente en su mercado y de obtener mejores rendimientos.

¿Cuántos tipos de inversiones en capital existen?

Por medio de los fondos de capital privado, los inversionistas ayudan a acelerar y multiplicar el crecimiento de las empresas, favoreciendo al ecosistema empresarial y económico. 

Existen dos tipos de inversión: 

  1. Capital público o public equity: son inversiones en empresas públicas, es decir, que cotizan en la bolsa de valores y cualquier persona puede invertir.
  2. Capital privado o private equity: son inversiones en empresas privadas que no están abiertas para inversionistas externos. Sólo puede invertirse en ellas a través de fondos de capital y otras alternativas de inversión.  

En una inversión con capital privado se trata de una estrategia formada por fondos que inyectan recursos de terceros en emprendimientos con  potencial de crecimiento.

¿Cuántos tipos de fondos de capital privado existen?

En la industria de capital privado o Venture Capital existen diferentes alternativas que buscan sumar empresas privadas a su portafolio y obtener mejores rendimientos a largo plazo. 

Dentro del capital privado encontramos diferentes modelos de inversión que se especializan en las diferentes etapas por las que atraviesan las empresas. 

A continuación te enlistamos los diferentes modelos: 

Venture Debt

Este modelo de inversión es para aquellas empresas y emprendimientos que debido a su bajo flujo de efectivo tienen problemas para acceder a capital a través de alternativas tradicionales. En este tipo de inversión, la valoración de la empresa dependerá de la etapa en la que se encuentre además, el inversionista puede tomar un rol de mentor.

Capital privado o capital emprendedor

Aporta a empresas que se encuentran en fase inicial o de desarrollo temprano y que demuestran potencial para crecer en su industria. En este tipo de inversión, la empresa ya tiene trazado su modelo de negocio y se encuentra en sus primeros años de operación. Los emprendedores que buscan ser parte de un fondo de Venture Capital requieren una valoración de su empresa o due diligence.

Private Equity

También conocido como capital de crecimiento, inyecta capital a empresas más maduras o consolidadas que se encuentren en etapa de expansión. Es ideal para aquellos proyectos que buscan incursionar en nuevos mercados y mantenerse como referentes en su industria.

¿Cómo funciona este fondo para invertir?

Es un modelo de inversión que en nuestro país se ha fortalecido en los últimos 20 años, con un crecimiento sostenido del 11% anual, según cifras de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP)

Estos fondos no solo detonan el crecimiento e innovación del ecosistema emprendedor, sino que acompañan a nuevas empresas en su consolidación de la industria. También fomenta el crecimiento de la economía, en México ha generado más de 1.7 millones de empleos, de acuerdo con la Asociación. 

La labor de esta industria involucra varias etapas, desde la creación de un fondo hasta la eventual salida de las empresas al volverse públicas. 

Estas son las 4 etapas de un fondo de capital privado: 

Creación del fondo

Se comienza por establecer la estructura legal del fondo. Una vez realizado, los general partners buscan inversionistas que quieran ser parte de la industria. Si bien los fondos de capital privado no cuentan con una entidad regulatoria, en cada país existe una asociación de capital privado cuya función es fomentar el desarrollo de la industria en el país y representar a los fondos más relevantes y confiables. La AMEXCAP tiene este rol para el mercado mexicano.

También te puede interesar: Asociaciones que impulsan el capital privado

Identificar proyectos con alto potencial de crecimiento

El general partner junto con el resto de analistas que conforman el fondo comienzan la búsqueda de empresas con atractivas ideas. Para seleccionarlas se realiza un due diligence, este proceso implica una evaluación detallada de la empresa.

 Inversión y participación

En esta etapa ya se ha decidido que la empresa sea parte del portafolio y se han firmado acuerdos de gestión. Entonces, el fondo de capital privado puede comenzar a involucrarse en la operación de la empresa, o bien, brindar asesoría o acercamiento a una red de contactos con el fin de impulsar su desarrollo y generar atractivos rendimientos para los inversionistas. 

 Estrategia de salida

Una vez que la empresa se consolida se elige la mejor opción para su salida del fondo. Dentro de estas opciones se encuentra la venta de la empresa, fusión con una compañía más robusta, o bien, llevarla a cotizar en la bolsa, por mencionar algunas.

También puedes leer: Levantar capital privado: de semilla a cotizar en la bolsa.

De Venture Capital a WORTEV CAPITAL

WORTEV CAPITAL es un fondo de capital privado que sigue una estructura innovadora que le permite disminuir la exposición al riesgo de los inversionistas, al mismo tiempo que fomenta el desarrollo de las empresas que conforman su portafolio.

Estas son sus características principales: 

  • Es un modelo de negocio innovador que está enmarcado en Venture Capital.
  • Una de sus principales propuestas es que cualquier persona puede invertir.
  • Las empresas que son capitalizadas por WORTEV CAPITAL son monitoreadas desde su aspecto financiero y operativo para ayudarlas a reflejar un crecimiento real.
  • A partir de ello, los emprendedores logran minimizar sus riesgos.
  • Es miembro de la Asociación Mexicana de Capital Privado. 

“La meta es impulsar el ecosistema emprendedor y brindar el capital inteligente que requieren las empresas para crecer, a su vez impactar positivamente a la economía y asegurar el balance de riesgo en el patrimonio de los inversionistas”.

-Denis Yris, fundador y director general de WORTEV CAPITAL

Cuenta con una aceleradora nuclear llamada WORTEV, la cual se involucra en las empresas del portafolio. A través de ella, los emprendedores tienen acceso a un equipo multidisciplinario y especializado que ofrece ingeniería de negocios, tecnologías de la información, además de asesoría en administración, finanzas y recursos humanos.

Con el  modelo de inversión buscamos dar soporte con los servicios especializados de su propia aceleradora y así brindar resultados a sus más de mil inversionistas. Actualmente, el portafolio de nuestro fondo de capital emprendedor impulsa a empresas mexicanas en sectores de innovación, tecnología y tradicional con un modelo pionero en la industria de capital privado.

Para que nuestro general partner elija a una empresa para capitalizar, se toman en cuenta los siguientes aspectos:

  1. Emprendedores con garra y espíritu guerrero.
  2. Modelo de negocio con un alto potencial de escalabilidad.
  3. El proyecto está dentro de los sectores en los que invierte la firma de capital emprendedor. 

El portafolio de inversión de WORTEV CAPITAL está estructurado para impulsar una economía creciente y detonar a más emprendimientos con el objetivo de beneficiar positivamente a todos.

¿Cómo funciona este fondo para invertir?

  1. Es un fondo de inversión simple, accesible y competitivo. Para invertir puedes hacerlo a partir de los 10 mil pesos.
  2. A los inversionistas se les da hasta un 24% de rendimiento anual.
  3. Solo requieres registrarte y firmar tu contrato digital.
  4. Cuentas con un respaldo y seguimiento por parte de nuestro equipo para aclarar cualquier duda con relación a tu inversión.

Los fondos de capital privado son clave para invertir en innovación así como una alternativa para apostar por una economía creciente y crecer tu dinero.

Sobre esta nota

Si estás interesado en instrumentos de inversión innovadores, conoce los fondos de capital privado y crece tu dinero.

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