20 de julio de 2021

El cambio climático es una realidad que nos está alcanzando. Frente a este escenario de sequias, incendios, inundaciones y desastres naturales, la inversión sustentable en Venture Capital es una alternativa ante la nueva realidad.

A nivel global, los objetivos de desarrollo sostenible impulsado por las Naciones Unidas desde 2015 fueron el parteaguas para crear más proyectos para combatir el impacto climático y con un impacto social.

El impulso de estos proyectos requiere una inversión anual de 5 hasta 7 de millones de millones a nivel global, de acuerdo con el estudio Impacto y Sostenibilidad de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap). No obstante, esta inversión en Venture Capital aún está en desarrollo en mercados emergentes como los países de América Latina.

Si bien la inversión en proyectos sustentables en Latinoamérica ha crecido al doble año con año, de acuerdo con el estudio de la Amexcap. En el caso de México hay 88 fondos especializado de los cuales suman entre 50 mil hasta 5 millones de dólares en inversión sustentable.  

Según cifras de LAVCA, la primera inversión de impacto fue en el 2000 y hasta 2019, este tipo de estrategia registró un total de 185 millones de dólares. Una alternativa para crecer tu dinero en proyectos de impacto es a través de fondos de Venture Capital.

Inversión sustentable en Venture Capital

La inversión sustentable o de impacto en Venture Capital busca impulsar la innovación social y promover alternativas amigables con el medio ambiente. Ambas como un efecto positivo en la economía local, comunidad, y con una rentabilidad atractiva para los inversionistas. Una oportunidad para el Venture Capital.

Sin embargo este tipo de proyectos tiene ciertas peculiaridades que los stakeholders de la industria del Venture Capital deben tomar en cuenta.

Los inversionistas deben estar consientes de que estas empresas de nueva creación deben ofrecer un impacto positivo tanto social como para el medio ambiente.

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Huella en el mercado

En los últimos años, América Latina ha registrado un crecimiento sostenido en cuanto a las inversiones de Venture Capital. Dentro de esta industria, los proyectos con doble impacto. Por un lado, la idea de negocio ofrece un alto potencial de crecimiento sin dejar de lado un impacto positivo hacia la economía local.

Como inversionista a la hora de incluir un proyecto sustentable en su estrategia debe considerar los siguientes factores:

  1. La inversión en una empresa emergente debe incluir en su plan una visión sustentable sin importar el sector al que pertenezca. Entre más claro sea el objetivo mayor será el impacto.
  2. Para medir el rendimiento de una empresa con impacto sustentable, el inversionista debe tomar en cuenta que no son las mismas condiciones que una tradicional, ya que el objetivo final no es el mismo.
  3. Desde el inicio de tu estrategia toma en cuenta tus objetivos como inversionista. La intención es tener claro si tus metas son afines con el modelo de negocio de la empresa en la que invertirás.

Si bien una estrategia de inversión sustentable representa un reto para determinar el riesgo y rentabilidad, el inversionista no debe perder de vista el objetivo de este tipo de proyectos.

Consecuencia de esta tendencia, el interés por el cuidado del medio ambiente impulsa el crecimiento de las empresas que promueven una estrategia amigable con el medio ambiente.

Actualmente, la rentabilidad por proyectos sustentables y renovables como la energía solar ofrecen rendimientos hasta de doble digito. Por ejemplo, fondos especializados como Pictet-Clean Energy, DNB Fund Renewable Energy y BGF Sustentable Energy en el último año ofrecen rendimientos desde 16% hasta 21%.

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