El Capital Privado es un esquema de inversión integrado por un grupo de socios inversionistas que adquieren participación en compañías privadas, que en el caso de México, no cotizan en la Bolsa.
Como ya lo hemos mencionado en otras entradas de blog los fondos de capital privado invierten recursos en compañías que tienen un alto potencial de crecimiento.
Las apoyan fortaleciendo sus ventajas competitivas y atendiendo sus áreas de oportunidad en términos financieros, operativos e institucionales. De esa manera garantizan generar crecimiento aún más acelerados.
¿Qué es el capital privado en México?
La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) define que el capital privado una estrategia con la cual inversionistas de cualquier tipo invierten en empresas con gran potencial de crecimiento de forma temporal y con un acompañamiento en su crecimiento.
A través de este modelo, los inversionistas comprometen su capital a mediano y largo plazo en empresas que no cotizan en la bolsa de valores. Con este modelo de inversión se detona el ecosistema emprendedor y los inversionistas mejores rendimientos en comparación con otros instrumentos en el mercado de valores.
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¿Cómo funciona el capital privado?
Los fondos de capital privado funcionan como un vehículo que invierte en empresas que no cotizan en la bolsa sin importar en qué etapa de su desarrollo se encuentren. Las empresas en las que invierte el capital privado cuentan con las condiciones para crecer en su mercado de manera exponencial.
Para las empresas este tipo de inversión representa un alternativa de valor, ya que obtienen recursos para crecer acompañado de la experiencia de los inversionistas que conforman el fondo de capital privado.
Por lo general, estos inversionistas participan en el gobierno corporativo y en la dirección de las empresas en las que inyectan su capital, según la Amexcap.
¿Por qué invertir en empresas con capital privado en México?
La firma de KPMG en su estudio Capital Privado como impulsor de las empresas mexicanas: 9 casos de éxito (2015) enlista los beneficios que otorgan los fondos de capital privado a las empresas en las que invierten están:
- La creación de nuevos empleos
- La profesionalización e institucionalización
- Un mayor acceso a nuevos inversionistas y otras fuentes de financiamiento
- Mejor reputación en el mercado.
- Crecimiento en ventas y utilidades
Las empresas que reciben inversión por fondos de capital privado crecen a una tasa promedio de 58.54%, de acuerdo con el estudio realizada por KPMG. Además, las ventas de empresas que se asociaron con fondos de capital semilla o emprendedor crecieron a una tasa promedio anual de 51.49%.
Por la parte de los beneficios cualitativos está institucionalización de las empresas, lo que facilita que el fondo salga, mediante una venta a un comprador financiero o estratégico, o a través del listado de la empresa a la Bolsa.
Esto debido a que una empresa más institucionalizada es capaz de obtener con mayor naturalidad recursos adicionales para financiar su crecimiento.
Ejemplos de empresas que crecen con capital privado
En la última década, estas empresas fueron llevadas a bolsa por los fondos de capital, de acuerdo con información de la Amexcap. Estos son los ejemplos de empresas mexicanas que logran crecer de manera exponencial a través del capital privado en México.
Sector hotelero
- City Express
2. Grupo Hotelero Santa Fe
Carga y logística
3. Traxion
Instituciones Financieras
4. Crédito Real
5. Banco Bajío
Sector energético
6. Vista Oil & Gas
Aerolíneas
7. Volaris
Gimnasios
8. Sports World
Inmobiliaria
9. Vesta(parques industriales)
10. Grupo Javer
Cabe recordar que los fondos de capital privado son vehículos de inversión alternativos atractivos para inversionistas individuales o institucionales. Además de ser una buena opción para diversificar tu portafolio de inversión ya que ofrece retornos atractivos con un riesgo relativamente bajo.
Además de generar mayores rendimientos como inversionista estás siendo parte de un efecto multiplicador que beneficia tanto a las empresas pymes que difícilmente encontraran otra fuente de capital para impulsar a sus negocios como a la economía en general.
Si quieres empezar a diversificar tu portafolio e invertir en un fondo de capital emprendedor te invitamos a conocer más sobre nuestro Fondo MX.
