22 de septiembre de 2021

El Venture Capital en el mercado mexicano aún no es una de las principales alternativas a la que recurren inversionistas, para diversificar sus portafolios, o emprendedores para capitalizar su empresa. Aunque los números récord que se han reportado en los últimos meses pueden cambiar ese escenario.

Desde inicios del 2021, las inversiones en Venture Capital han crecido de manera constante. Las transacciones en capital privado rebasaron los números registrados durante todo el 2020. Una tendencia que podría mantenerse sostenible en el largo plazo.

En los últimos meses, el monto total de inversión ascendió a 6.4 mil millones de dólares. Esto representa un aumento de 2 mil millones de dólares comparado con el total de las inversiones en el año anterior, de acuerdo con cifras de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA, por sus siglas en inglés).

Este repunte en las inversiones en capital privado anticipa una recuperación del mercado mexicano. Y también una consolidación de estas operaciones entre inversionistas mexicanos e internacionales.

La analista Marcela Chacón de Transactional Track Record (TTR) en entrevista explica que para los inversionistas el mercado mexicano cuenta con las condiciones para invertir en innovación.

Los inversionistas de Venture Capital y Private Equity buscan oportunidades de inversión en México y América Latina, consecuencia de menor riesgo. Lo que impulsa la recuperación de este sector de capital privado.

Marcela Chacón, analista de TTR.

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Fortalezas del Venture Capital

La industria del Venture Capital peses a la pandemia mantuvo un crecimiento constante. Durante el año de la contingencia sanitaria las inversiones en empresas emergentes en América Latina aumentaron cinco veces, según datos de LAVCA.

Esta tendencia en la región de parte de inversionistas de Venture Capital se debe a la reciente necesidad de invertir en una transformación digital. Con la contingencia sanitaria, más de un sector tuvo que migrar a un modelo remoto para enfrentar la nueva normalidad.

Una de las zonas más afectadas fue América Latina tras la contingencia sanitaria. Para la región el impacto económico y financiero tras las medidas tomadas para contener la propagación del Covid-19.

Con la coyuntura actual, las inversiones en Venture Capital se perfilan como activos con mayor certeza y rentabilidad para portafolios extranjeros y locales. No solo firmas de Venture Capital como SoftBank o Advent International comprometen su capital en empresas emergentes de la región, también fondos regionales se suman a esa tendencia.

El creciente interés por invertir en Venture Capital en México está desplazando otros activos de portafolios, de acuerdo con cifras de TTR.  Según su análisis, para los inversionistas este tipo de fondos ofrecen mayor rentabilidad y impacto positivo al impulsar proyectos innovadores.

“En el capital movilizado en 2020 refleja una tendencia optimista. Podemos ver un crecimiento por la pandemia, pero se prevé que se mantenga ese crecimiento debido a sectores dinámicos que atraen a más inversionistas”.

Inversión en tecnología y fintech

Para la analista de TTR, la pandemia agilizó una de las necesidades dentro de la región: invertir en tecnología. A partir de la contingencia sanitaria la inversión de empresas emergentes se enfocó en migrar su modelo a uno más digital. Situación fundamental para detonar el crecimiento de las inversiones en capital privado.

La inversión en tecnología e innovación en la región aumento en los últimos años, principalmente con el impacto generado por la pandemia. “Esto debido a que la región está rezagada en el acceso a la tecnología. Sin duda se va a potencializar en el mediano y largo plazo”, agrega.

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Hemos visto que uno de los sectores más atractivos es el fintech. El crecimiento en este sector refleja un mayor interés por invertir en empresas en tecnología de hasta 70%.

Marcela Chacón explica que la incursión de nuevas tecnologías e internet fue clave en la necesidad de adaptar un modelo de negocio hacia una transformación digital, tal como sucedió con el sector Fintech.

En América Latina una mayor inversión en tecnología será una oportunidad para apuntalar el crecimiento de la región. Dicha situación ha permitido que inversiones como la de Venture Capital crezca con la adopción de la tecnología en sectores potenciales.

Aunado a ello, el surgimiento de más unicornios en la región hace del ecosistema emprendedor en Latinoamérica uno de los más destacados. Por ejemplo, empresas como NuBank, Pagseguro, Clip, Prisma Medios de Pago, Rappi y KAVAK caracterizadas por ser un agente de cambio en su industria han detonado el interés por invertir en la región.

Industrias que consolidarán mercado mexicano

Las inversiones en Venture Capital siguen creciendo a nivel regional, no obstante, el mercado mexicano es uno de los más sólidos. Para la analista de TTR, las transacciones de inversión en capital privado en el país son consecuencia de un mejor panorama para los inversionistas y emprendedores.

Esta tendencia sólida en el mercado mexicano refleja el crecimiento de inversión en innovación y tecnología en sectores atractivos. Para la experta, una de las principales apuestas del capital privado son las fintech. Industria que en México ocupa el segundo mercado más importante para invertir.

La posibilidad de invertir en Venture Capital en México ha crecido, en particular, en los últimos cuatro años.  El crecimiento de esta industria estará asociada al crecimiento de sectores como:

  • Financiero
  • Seguros
  • Tecnología
  • Internet

“Los inversionistas apuntan tanto a transacciones que apuesten por la tecnología y, también en el lado el sector financiero. Esto como consecuencia de la falta de servicios financieros en el mercado”.

El acceso de tecnología en otros sectores como la biotecnología, educación y salud serán otra oportunidad para los inversionistas de Venture Capital. La inversión en la innovación de estos modelos tradicionales hacia un modelo digital se perfila como una tendencia al alza y rentable.

“El retorno de inversión y menor riesgo de inversión de Venture Capital son factores que serán decisivos para invertir en esta industria”, apunta.

Panorama de la industria a largo plazo

El panorama para el Venture Capital en México abre la puerta a más fondos locales interesados en invertir en empresas emergentes. Una de estas alternativas es WORTEV CAPITAL. Su modelo de inversión permite escalar el crecimiento del emprendimiento acompañado de la Aceleradora y, a su vez, ofrece rendimientos de hasta 24% anual.

Sin duda la tendencia que hemos visto en la pandemia aceleró las inversiones de capital privado. tanto en fondos de Venture Capital como  Private Equity. Las cifras anticipan un crecimiento a largo plazo debido al dinamismo por invertir en tecnología e innovar modelos de negocio tradicionales como el financiero hacia uno digital como las fintech.

Si quieres saber más, acércate a WORTEV CAPITAL un fondo de capital emprendedor con el objetivo de generar un ecosistema para inversionistas y emprendedores que impacten positivamente a todos.